de Creative Planning WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,29 mi	Comprar	85.187 +37.011	+77%	+US$ 1,87 mi	﹤0,01%	1529
2026 Q1	US$ 2,43 mi	Comprar	48.176 +22.293	+86%	+US$ 1,12 mi	﹤0,01%	1751
2025 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	25.883 +4.075	+19%	+US$ 205 mil	﹤0,01%	2072
2025 Q3	US$ 1,1 mi	Comprar	21.808 +1.197	+6%	+US$ 60,3 mil	﹤0,01%	2028
2025 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	20.611 -19.613	-49%	-US$ 988 mil	﹤0,01%	1816
2025 Q1	US$ 2,02 mi	Comprar	40.224 +27.389	+213%	+US$ 1,38 mi	﹤0,01%	1167
2024 Q4	US$ 646 mil	Comprar	12.835 +1.803	+16%	+US$ 90,8 mil	﹤0,01%	1995
2024 Q3	US$ 554 mil	Comprar	11.032 +4.790	+77%	+US$ 241 mil	﹤0,01%	2004
2024 Q2	US$ 314 mil	Comprar	+6.242	Nova	+US$ 315 mil	﹤0,01%	2302
2024 Q1	–	Vender	-21.194	Encerrada	-US$ 1,06 mi	–	3010
2023 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	21.194 +10.470	+98%	+US$ 527 mil	﹤0,01%	1197
2023 Q3	US$ 540 mil	Comprar	10.724 +1.646	+18%	+US$ 83 mil	﹤0,01%	1516
2023 Q2	US$ 457 mil	Vender	9.078 -13.364	-60%	-US$ 673 mil	﹤0,01%	1613
2023 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	22.442 -7.230	-24%	-US$ 364 mil	﹤0,01%	1015
2022 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	29.672 +12.312	+71%	+US$ 619 mil	﹤0,01%	848
2022 Q3	US$ 873 mil	Comprar	17.360 +4.328	+33%	+US$ 218 mil	﹤0,01%	1018
2022 Q2	US$ 656 mil	Comprar	13.032 +136	+1%	+US$ 6,85 mil	﹤0,01%	1163
2022 Q1	US$ 648 mil	Comprar	+12.896	Nova	+US$ 648 mil	﹤0,01%	1199

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em USFR no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 77% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,87 mi em ações e elevando a posição para 85.187 ações, avaliadas em US$ 4,29 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1529.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 85.187 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 4,29 mi.
Creative Planning comprou 37.011 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,87 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 1529.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.