Creative Planning
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Creative Planning의 Franklin Universal Trust FT 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 FT 주식 상세 정보 FT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-12,916
청산됨 -US$9.8만 – 3629
2024
Q3 		US$9.8만 매수
12,916
+16
+0.1% +US$114 ﹤0.01% 3020
2024
Q2 		US$8.78만 매수
+12,900
신규 +US$8.66만 ﹤0.01% 2864
2019
Q2 		– 매도
-16,310
청산됨 -US$11.5만 – 2052
2019
Q1 		US$11.5만 보유
16,310
– – ﹤0.01% 1681
2018
Q4 		US$10.4만 보유
16,310
– – ﹤0.01% 1625
2018
Q3 		US$10.8만 매도
16,310
-14
-0.1% -US$94 ﹤0.01% 1777
2018
Q2 		US$10.9만 매도
16,324
-386
-2% -US$2.58천 ﹤0.01% 1754
2018
Q1 		US$11.3만 매수
16,710
+400
+2% +US$2.76천 ﹤0.01% 1728
2017
Q4 		US$11.7만 보유
16,310
– – ﹤0.01% 1701
2017
Q3 		US$11.9만 보유
16,310
– – ﹤0.01% 1692
2017
Q2 		US$11.7만 매도
16,310
-2,000
-11% -US$1.44만 ﹤0.01% 1880
2017
Q1 		US$12.8만 매도
18,310
-17,061
-48% -US$11.8만 ﹤0.01% 1791
2016
Q4 		US$23.6만 보유
35,371
– – ﹤0.01% 1324
2016
Q3 		US$24.1만 매수
35,371
+2,000
+6% +US$1.38만 ﹤0.01% 1302
2016
Q2 		US$23만 보유
33,371
– – ﹤0.01% 1188
2016
Q1 		US$20.8만 보유
33,371
– – ﹤0.01% 1193
2015
Q4 		US$19.1만 보유
33,371
– – ﹤0.01% 1228
2015
Q3 		US$19.7만 매도
33,371
-3,086
-8% -US$1.93만 ﹤0.01% 1203
2015
Q2 		US$23.5만 매도
36,457
-2,914
-7% -US$2.03만 ﹤0.01% 834
2015
Q1 		US$28.4만 매수
39,371
+3,450
+10% +US$2.48만 ﹤0.01% 1028
2014
Q4 		US$25.5만 매수
35,921
+34,521
+2,466% +US$24.7만 ﹤0.01% 1008
2014
Q3 		US$1만 매수
+1,400
신규 +US$1.02만 ﹤0.01% 2935
2014
Q1 		– 매도
-1,507
청산됨 -US$1만 – 3673
2013
Q4 		US$1만 매도
1,507
-743
-33% -US$5.13천 ﹤0.01% 2558
2013
Q3 		US$1.5만 매수
+2,250
신규 +US$1.55만 ﹤0.01% 2245

FT 주식을 보유한 다른 펀드들

Moloney Securities Asset Management
Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri AUM US$8.4억 18.11% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM US$18.8억 29.07% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$65.6억 35.09% 1년 추정 수익률
Uncommon Cents Investing
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM US$4.57억 20.18% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 FT 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Creative Planning 측은 2024년 4분기에 Franklin Universal Trust (FT) 주식을 전량 매도해 12,916주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$9.8만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 FT 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2015년 1분기에 US$28.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 47개가 2024년 4분기 기준으로 FT 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 Franklin Universal Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Creative Planning 측이 Franklin Universal Trust 주식 12,916주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.8만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 Franklin Universal Trust 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Franklin Universal Trust 보유 규모는 2015년 1분기에 US$28.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 47개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Franklin Universal Trust 주식을 보유했어요.

2025년 2월 14일에 제출된 Creative Planning의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.