Creative Plannings Franklin Universal Trust FT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu FT Fondsaktivität für FT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-12.916	Geschlossen	-97.643 $	–	3629
2024 Q3	97.643 $	Kaufen	12.916 +16	+0,1 %	+114 $	﹤0,01 %	3020
2024 Q2	87.847 $	Kaufen	+12.900	Neu	+86.602 $	﹤0,01 %	2864
2019 Q2	–	Verkaufen	-16.310	Geschlossen	-115.000 $	–	2052
2019 Q1	115.000 $	Halten	16.310	–	–	﹤0,01 %	1681
2018 Q4	104.000 $	Halten	16.310	–	–	﹤0,01 %	1625
2018 Q3	108.000 $	Verkaufen	16.310 -14	-0,1 %	-94 $	﹤0,01 %	1777
2018 Q2	109.000 $	Verkaufen	16.324 -386	-2 %	-2.583 $	﹤0,01 %	1754
2018 Q1	113.000 $	Kaufen	16.710 +400	+2 %	+2.759 $	﹤0,01 %	1728
2017 Q4	117.000 $	Halten	16.310	–	–	﹤0,01 %	1701
2017 Q3	119.000 $	Halten	16.310	–	–	﹤0,01 %	1692
2017 Q2	117.000 $	Verkaufen	16.310 -2.000	-11 %	-14.365 $	﹤0,01 %	1880
2017 Q1	128.000 $	Verkaufen	18.310 -17.061	-48 %	-117.801 $	﹤0,01 %	1791
2016 Q4	236.000 $	Halten	35.371	–	–	﹤0,01 %	1324
2016 Q3	241.000 $	Kaufen	35.371 +2.000	+6 %	+13.786 $	﹤0,01 %	1302
2016 Q2	230.000 $	Halten	33.371	–	–	﹤0,01 %	1188
2016 Q1	208.000 $	Halten	33.371	–	–	﹤0,01 %	1193
2015 Q4	191.000 $	Halten	33.371	–	–	﹤0,01 %	1228
2015 Q3	197.000 $	Verkaufen	33.371 -3.086	-8 %	-19.272 $	﹤0,01 %	1203
2015 Q2	235.000 $	Verkaufen	36.457 -2.914	-7 %	-20.288 $	﹤0,01 %	834
2015 Q1	284.000 $	Kaufen	39.371 +3.450	+10 %	+24.756 $	﹤0,01 %	1028
2014 Q4	255.000 $	Kaufen	35.921 +34.521	+2.466 %	+246.597 $	﹤0,01 %	1008
2014 Q3	10.000 $	Kaufen	+1.400	Neu	+10.242 $	﹤0,01 %	2935
2014 Q1	–	Verkaufen	-1.507	Geschlossen	-10.000 $	–	3673
2013 Q4	10.000 $	Verkaufen	1.507 -743	-33 %	-5.131 $	﹤0,01 %	2558
2013 Q3	15.000 $	Kaufen	+2.250	Neu	+15.519 $	﹤0,01 %	2245

Weitere Fonds mit FT im Portfolio

Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri 840 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois 1,88 Mrd. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FT-Position von Creative Planning: Q4 2024 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Franklin Universal Trust (FT) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 12.916 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 97.643 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in FT und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 284.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds FT.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Franklin Universal Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 12.916 Aktien von Franklin Universal Trust im Q4 2024 im geschätzten Wert von 97.643 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in Franklin Universal Trust und hielt sie in 23 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Franklin Universal Trust erreichte im Q1 2015 mit 284.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds Franklin Universal Trust.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .