de Creative Planning Franklin Universal Trust FT Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação FT Atividade dos fundos em FT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-12.916	Encerrada	-US$ 97,6 mil	–	3629
2024 Q3	US$ 97,6 mil	Comprar	12.916 +16	+0,1%	+US$ 114	﹤0,01%	3020
2024 Q2	US$ 87,8 mil	Comprar	+12.900	Nova	+US$ 86,6 mil	﹤0,01%	2864
2019 Q2	–	Vender	-16.310	Encerrada	-US$ 115 mil	–	2052
2019 Q1	US$ 115 mil	Manter	16.310	–	–	﹤0,01%	1681
2018 Q4	US$ 104 mil	Manter	16.310	–	–	﹤0,01%	1625
2018 Q3	US$ 108 mil	Vender	16.310 -14	-0,1%	-US$ 94	﹤0,01%	1777
2018 Q2	US$ 109 mil	Vender	16.324 -386	-2%	-US$ 2,58 mil	﹤0,01%	1754
2018 Q1	US$ 113 mil	Comprar	16.710 +400	+2%	+US$ 2,76 mil	﹤0,01%	1728
2017 Q4	US$ 117 mil	Manter	16.310	–	–	﹤0,01%	1701
2017 Q3	US$ 119 mil	Manter	16.310	–	–	﹤0,01%	1692
2017 Q2	US$ 117 mil	Vender	16.310 -2.000	-11%	-US$ 14,4 mil	﹤0,01%	1880
2017 Q1	US$ 128 mil	Vender	18.310 -17.061	-48%	-US$ 118 mil	﹤0,01%	1791
2016 Q4	US$ 236 mil	Manter	35.371	–	–	﹤0,01%	1324
2016 Q3	US$ 241 mil	Comprar	35.371 +2.000	+6%	+US$ 13,8 mil	﹤0,01%	1302
2016 Q2	US$ 230 mil	Manter	33.371	–	–	﹤0,01%	1188
2016 Q1	US$ 208 mil	Manter	33.371	–	–	﹤0,01%	1193
2015 Q4	US$ 191 mil	Manter	33.371	–	–	﹤0,01%	1228
2015 Q3	US$ 197 mil	Vender	33.371 -3.086	-8%	-US$ 19,3 mil	﹤0,01%	1203
2015 Q2	US$ 235 mil	Vender	36.457 -2.914	-7%	-US$ 20,3 mil	﹤0,01%	834
2015 Q1	US$ 284 mil	Comprar	39.371 +3.450	+10%	+US$ 24,8 mil	﹤0,01%	1028
2014 Q4	US$ 255 mil	Comprar	35.921 +34.521	+2.466%	+US$ 247 mil	﹤0,01%	1008
2014 Q3	US$ 10 mil	Comprar	+1.400	Nova	+US$ 10,2 mil	﹤0,01%	2935
2014 Q1	–	Vender	-1.507	Encerrada	-US$ 10 mil	–	3673
2013 Q4	US$ 10 mil	Vender	1.507 -743	-33%	-US$ 5,13 mil	﹤0,01%	2558
2013 Q3	US$ 15 mil	Comprar	+2.250	Nova	+US$ 15,5 mil	﹤0,01%	2245

Outros fundos que detêm FT

Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri AUM de US$ 840 mi 18,11% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de US$ 1,88 bi 29,07% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de US$ 457 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em FT no T4 2024

Creative Planning encerrou sua posição em Franklin Universal Trust (FT) no T4 2024, vendendo 12.916 ações — uma venda estimada em US$ 97,6 mil.

Creative Planning reportou uma posição em FT pela primeira vez em T3 2013 e a manteve em 23 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 284 mil em T1 2015. 47 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FT no fechamento de T4 2024.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em Franklin Universal Trust no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 12.916 ações de Franklin Universal Trust em T4 2024, por um valor estimado de US$ 97,6 mil.
Creative Planning reportou uma posição em Franklin Universal Trust pela primeira vez em T3 2013 e a manteve em 23 trimestres.
A posição de Franklin Universal Trust de Creative Planning atingiu o pico de US$ 284 mil em T1 2015.
47 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Franklin Universal Trust em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.