Creative Planning
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de Creative Planning Franklin Universal Trust FT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FT Actividad de fondos de FT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-12,916
Cerradas -USD 97.6 k – 3629
2024
Q3 		USD 97.6 k Comprar
12,916
+16
+0.1% +USD 114 ﹤0.01% 3020
2024
Q2 		USD 87.8 k Comprar
+12,900
Nuevas +USD 86.6 k ﹤0.01% 2864
2019
Q2 		– Vender
-16,310
Cerradas -USD 115 k – 2052
2019
Q1 		USD 115 k Mantener
16,310
– – ﹤0.01% 1681
2018
Q4 		USD 104 k Mantener
16,310
– – ﹤0.01% 1625
2018
Q3 		USD 108 k Vender
16,310
-14
-0.1% -USD 94 ﹤0.01% 1777
2018
Q2 		USD 109 k Vender
16,324
-386
-2% -USD 2.58 k ﹤0.01% 1754
2018
Q1 		USD 113 k Comprar
16,710
+400
+2% +USD 2.76 k ﹤0.01% 1728
2017
Q4 		USD 117 k Mantener
16,310
– – ﹤0.01% 1701
2017
Q3 		USD 119 k Mantener
16,310
– – ﹤0.01% 1692
2017
Q2 		USD 117 k Vender
16,310
-2,000
-11% -USD 14.4 k ﹤0.01% 1880
2017
Q1 		USD 128 k Vender
18,310
-17,061
-48% -USD 118 k ﹤0.01% 1791
2016
Q4 		USD 236 k Mantener
35,371
– – ﹤0.01% 1324
2016
Q3 		USD 241 k Comprar
35,371
+2,000
+6% +USD 13.8 k ﹤0.01% 1302
2016
Q2 		USD 230 k Mantener
33,371
– – ﹤0.01% 1188
2016
Q1 		USD 208 k Mantener
33,371
– – ﹤0.01% 1193
2015
Q4 		USD 191 k Mantener
33,371
– – ﹤0.01% 1228
2015
Q3 		USD 197 k Vender
33,371
-3,086
-8% -USD 19.3 k ﹤0.01% 1203
2015
Q2 		USD 235 k Vender
36,457
-2,914
-7% -USD 20.3 k ﹤0.01% 834
2015
Q1 		USD 284 k Comprar
39,371
+3,450
+10% +USD 24.8 k ﹤0.01% 1028
2014
Q4 		USD 255 k Comprar
35,921
+34,521
+2,466% +USD 247 k ﹤0.01% 1008
2014
Q3 		USD 10 k Comprar
+1,400
Nuevas +USD 10.2 k ﹤0.01% 2935
2014
Q1 		– Vender
-1,507
Cerradas -USD 10 k – 3673
2013
Q4 		USD 10 k Vender
1,507
-743
-33% -USD 5.13 k ﹤0.01% 2558
2013
Q3 		USD 15 k Comprar
+2,250
Nuevas +USD 15.5 k ﹤0.01% 2245

Otros fondos que tienen FT en su cartera

Moloney Securities Asset Management
Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri AUM de USD 840 M 18.11% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1878 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Uncommon Cents Investing
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 457 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FT: resumen de T4 2024

Creative Planning cerró por completo su posición en Franklin Universal Trust (FT) en T4 2024, liquidando una posición de 12,916 acciones por un valor estimado de USD 97.6 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FT en T3 2013 y la mantuvo durante 23 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 284 k en T1 2015. Al cierre de T4 2024, 47 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FT.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Franklin Universal Trust al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 12,916 acciones de Franklin Universal Trust en T4 2024, por un valor estimado de USD 97.6 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Franklin Universal Trust en T3 2013 y la mantuvo durante 23 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Franklin Universal Trust alcanzó su máximo de USD 284 k en T1 2015.
  • Al cierre de T4 2024, 47 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Franklin Universal Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.