Creative Planning의 Capital Southwest CSWC 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 CSWC 주식 상세 정보 CSWC 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$29.4만	매수	12,352 +2,414	+24%	+US$5.65만	﹤0.01%	3582
2026 Q1	US$22만	매수	+9,938	신규	+US$22.5만	﹤0.01%	3664
2025 Q3	–	매도	-9,114	청산됨	-US$20.1만	–	3936
2025 Q2	US$20.1만	매수	+9,114	신규	+US$18.8만	﹤0.01%	3216
2025 Q1	–	매도	-5,000	청산됨	-US$10.9만	–	3517
2024 Q4	US$10.9만	매도	5,000 -6,161	-55%	-US$14.5만	﹤0.01%	3141
2024 Q3	US$28.2만	매수	11,161 +452	+4%	+US$1.14만	﹤0.01%	2564
2024 Q2	US$27.9만	매수	10,709 +464	+5%	+US$1.19만	﹤0.01%	2414
2024 Q1	US$25.6만	매수	10,245 +350	+4%	+US$8.53천	﹤0.01%	2377
2023 Q4	US$23.5만	매수	+9,895	신규	+US$22.1만	﹤0.01%	2292
2021 Q2	–	매도	-83,350	청산됨	-US$185만	–	2188
2021 Q1	US$185만	매수	+83,350	신규	+US$170만	﹤0.01%	766
2020 Q2	–	매도	-122,572	청산됨	-US$140만	–	2040
2020 Q1	US$140만	매도	122,572 -6,819	-5%	-US$12.3만	0.01%	535
2019 Q4	US$269만	매수	129,391 +317	+0.2%	+US$6.86천	0.01%	424
2019 Q3	US$281만	매수	129,074 +110,399	+591%	+US$238만	0.01%	408
2019 Q2	US$39.1만	매도	18,675 -1,875	-9%	-US$4.07만	﹤0.01%	1209
2019 Q1	US$43.2만	보유	20,550	–	–	﹤0.01%	1117
2018 Q4	US$39.5만	매수	+20,550	신규	+US$39.6만	﹤0.01%	1081
2017 Q1	–	매도	-500	청산됨	-US$8천	–	4685
2016 Q4	US$8천	매수	+500	신규	+US$7.43천	﹤0.01%	3673

CSWC를 보유한 다른 펀드들

VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Two Sigma Investments New York AUM US$1381억 41.87% 1년 추정 수익률

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM US$22.4억 8.38% 1년 추정 수익률

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas AUM US$7.55억 11.28% 1년 추정 수익률

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM US$190억 51.73% 1년 추정 수익률

Empirical Finance Havertown, Pennsylvania AUM US$24.1억 41.48% 1년 추정 수익률

Legal & General Group London, United Kingdom AUM US$4795억 42.84% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Muzinich & Co New York AUM US$2.93억 18.57% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 CSWC 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 Capital Southwest (CSWC) 지분을 24% 늘리고, 약 US$5.65만 규모를 매수해 보유 주식 수를 12,352주로 늘렸으며 평가액은 US$29.4만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3582예요.

Creative Planning는 2016년 4분기에 CSWC 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$281만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 189개가 2026년 2분기 기준으로 CSWC를 보유하고 있어요.

Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$29.4만 상당의 Capital Southwest 주식 12,352주를 보유했어요.
Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 Capital Southwest 주식 2,414주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.65만예요.
2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 Capital Southwest 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3582위였습니다.
Creative Planning는 2016년 4분기에 Capital Southwest 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Creative Planning의 Capital Southwest 보유 규모는 2019년 3분기에 US$281만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 189개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Capital Southwest을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.