de Creative Planning Capital Southwest CSWC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CSWC Actividad de fondos de CSWC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 294 k	Comprar	12,352 +2,414	+24%	+USD 56.5 k	﹤0.01%	3582
2026 Q1	USD 220 k	Comprar	+9,938	Nuevas	+USD 225 k	﹤0.01%	3664
2025 Q3	–	Vender	-9,114	Cerradas	-USD 201 k	–	3936
2025 Q2	USD 201 k	Comprar	+9,114	Nuevas	+USD 188 k	﹤0.01%	3216
2025 Q1	–	Vender	-5,000	Cerradas	-USD 109 k	–	3517
2024 Q4	USD 109 k	Vender	5,000 -6,161	-55%	-USD 145 k	﹤0.01%	3141
2024 Q3	USD 282 k	Comprar	11,161 +452	+4%	+USD 11.4 k	﹤0.01%	2564
2024 Q2	USD 279 k	Comprar	10,709 +464	+5%	+USD 11.9 k	﹤0.01%	2414
2024 Q1	USD 256 k	Comprar	10,245 +350	+4%	+USD 8.53 k	﹤0.01%	2377
2023 Q4	USD 235 k	Comprar	+9,895	Nuevas	+USD 221 k	﹤0.01%	2292
2021 Q2	–	Vender	-83,350	Cerradas	-USD 1.85 M	–	2188
2021 Q1	USD 1.85 M	Comprar	+83,350	Nuevas	+USD 1.7 M	﹤0.01%	766
2020 Q2	–	Vender	-122,572	Cerradas	-USD 1.4 M	–	2040
2020 Q1	USD 1.4 M	Vender	122,572 -6,819	-5%	-USD 123 k	0.01%	535
2019 Q4	USD 2.69 M	Comprar	129,391 +317	+0.2%	+USD 6.86 k	0.01%	424
2019 Q3	USD 2.81 M	Comprar	129,074 +110,399	+591%	+USD 2.38 M	0.01%	408
2019 Q2	USD 391 k	Vender	18,675 -1,875	-9%	-USD 40.7 k	﹤0.01%	1209
2019 Q1	USD 432 k	Mantener	20,550	–	–	﹤0.01%	1117
2018 Q4	USD 395 k	Comprar	+20,550	Nuevas	+USD 396 k	﹤0.01%	1081
2017 Q1	–	Vender	-500	Cerradas	-USD 8 k	–	4685
2016 Q4	USD 8 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 7.43 k	﹤0.01%	3673

Otros fondos que tienen CSWC en su cartera

VanEck Associates New York AUM de USD 164 mil M 112.45% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de USD 2242 M 8.38% Rendimiento estimado a 1 año

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas AUM de USD 755 M 11.28% Rendimiento estimado a 1 año

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de USD 19 mil M 51.73% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Finance Havertown, Pennsylvania AUM de USD 2405 M 41.48% Rendimiento estimado a 1 año

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de USD 480 mil M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Muzinich & Co New York AUM de USD 293 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CSWC: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Capital Southwest (CSWC) en 24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 56.5 k y elevar la posición a 12,352 acciones con un valor de USD 294 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3582.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CSWC en T4 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T3 2019. Al cierre de T2 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSWC.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 12,352 acciones de Capital Southwest con un valor de USD 294 k.
Creative Planning compró 2,414 acciones de Capital Southwest en T2 2026, por un monto estimado de USD 56.5 k.
Capital Southwest representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3582.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Capital Southwest en T4 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Creative Planning en Capital Southwest alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T3 2019.
Al cierre de T2 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Southwest en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.