Creative Planning의 Salesforce CRM 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 CRM 주식 상세 정보 CRM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-1,300	청산됨	-US$2.72천	–	2826
2023 Q3	US$2.72천	보유	1,300	–	–	﹤0.01%	2785
2023 Q2	US$2.85천	매수	+1,300	신규	+US$26.5만	﹤0.01%	2584
2021 Q2	–	매도	-2,600	청산됨	-US$2천	–	2182
2021 Q1	US$2천	매도	2,600 -3,000	-54%	-US$66.8만	﹤0.01%	2549
2020 Q4	US$6천	매수	5,600 +3,000	+115%	+US$73만	﹤0.01%	2251
2020 Q3	US$6천	보유	2,600	–	–	﹤0.01%	2037
2020 Q2	US$2천	매수	2,600 +1,600	+160%	+US$27만	﹤0.01%	1948
2020 Q1	US$2.1만	매수	+1,000	신규	+US$17.1만	﹤0.01%	1716
2019 Q4	–	매도	-1,000	청산됨	-US$1천	–	2023
2019 Q3	US$1천	매수	+1,000	신규	+US$15.2만	﹤0.01%	1965
2016 Q4	–	매도	-200	청산됨	-US$1천	–	4643
2016 Q3	US$1천	매수	+200	신규	+US$1.56만	﹤0.01%	4358

CRM 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Harris Associates Chicago, Illinois AUM US$754억 14.46% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM US$2254억 49.49% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7169억 35.42% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 CRM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Salesforce (CRM) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$843만 규모를 매도해, 현재 US$5274만 상당의 336,625주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #232예요.

Creative Planning 측은 2013년 2분기에 CRM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$8664만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,501개가 2026년 2분기 기준으로 CRM 주식을 보유하고 있어요.

Creative Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$5274만 상당의 Salesforce 주식 336,625주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Creative Planning 측이 Salesforce 주식 47,961주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$843만 규모예요.
2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 Salesforce 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #232위였습니다.
Creative Planning 측은 2013년 2분기에 Salesforce 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요.
Creative Planning의 Salesforce 보유 규모는 2025년 4분기에 US$8664만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,501개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Salesforce 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.