de Creative Planning Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-1,300	Cerradas	-USD 2.72 k	–	2826
2023 Q3	USD 2.72 k	Mantener	1,300	–	–	﹤0.01%	2785
2023 Q2	USD 2.85 k	Comprar	+1,300	Nuevas	+USD 265 k	﹤0.01%	2584
2021 Q2	–	Vender	-2,600	Cerradas	-USD 2 k	–	2182
2021 Q1	USD 2 k	Vender	2,600 -3,000	-54%	-USD 668 k	﹤0.01%	2549
2020 Q4	USD 6 k	Comprar	5,600 +3,000	+115%	+USD 730 k	﹤0.01%	2251
2020 Q3	USD 6 k	Mantener	2,600	–	–	﹤0.01%	2037
2020 Q2	USD 2 k	Comprar	2,600 +1,600	+160%	+USD 270 k	﹤0.01%	1948
2020 Q1	USD 21 k	Comprar	+1,000	Nuevas	+USD 171 k	﹤0.01%	1716
2019 Q4	–	Vender	-1,000	Cerradas	-USD 1 k	–	2023
2019 Q3	USD 1 k	Comprar	+1,000	Nuevas	+USD 152 k	﹤0.01%	1965
2016 Q4	–	Vender	-200	Cerradas	-USD 1 k	–	4643
2016 Q3	USD 1 k	Comprar	+200	Nuevas	+USD 15.6 k	﹤0.01%	4358

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Sanders Capital West Palm Beach, Florida AUM de USD 103 mil M 36.66% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM de USD 106 mil M 32.76% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CRM: resumen de T3 2026

Creative Planning aumentó su participación en Salesforce (CRM) en 24% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 16.4 M y elevar la posición a 416,370 acciones con un valor de USD 95.6 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #158.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CRM en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,548 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

Al cierre de T3 2026, Creative Planning tenía 416,370 acciones de Salesforce con un valor de USD 95.6 M.
Creative Planning compró 79,745 acciones de Salesforce en T3 2026, por un monto estimado de USD 16.4 M.
Salesforce representó 0.05% de la cartera de Creative Planning en T3 2026 y fue su posición número 158.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Salesforce en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,548 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.