Creative Planning
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de Creative Planning Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 52.7 M Vender
336,625
-47,961
-12% -USD 8.43 M 0.03% 232
2026
Q1 		USD 71.8 M Comprar
384,586
+57,523
+18% +USD 11.9 M 0.05% 166
2025
Q4 		USD 86.6 M Comprar
327,063
+18,272
+6% +USD 4.54 M 0.06% 134
2025
Q3 		USD 73.2 M Comprar
308,791
+39,888
+15% +USD 10.1 M 0.06% 144
2025
Q2 		USD 73.3 M Vender
268,903
-4,818
-2% -USD 1.29 M 0.06% 130
2025
Q1 		USD 73.5 M Comprar
273,721
+27,956
+11% +USD 8.7 M 0.07% 117
2024
Q4 		USD 82.2 M Comprar
245,765
+12,022
+5% +USD 3.84 M 0.08% 104
2024
Q3 		USD 64 M Comprar
233,743
+17,350
+8% +USD 4.44 M 0.06% 118
2024
Q2 		USD 55.6 M Comprar
216,393
+2,539
+1% +USD 679 k 0.06% 122
2024
Q1 		USD 64.4 M Comprar
213,854
+12,285
+6% +USD 3.54 M 0.07% 106
2023
Q4 		USD 53 M Vender
201,569
-57,969
-22% -USD 13.1 M 0.1% 118
2023
Q3 		USD 52.6 M Comprar
259,538
+57,037
+28% +USD 12.3 M 0.07% 116
2023
Q2 		USD 42.8 M Vender
202,501
-4,671
-2% -USD 954 k 0.06% 127
2023
Q1 		USD 41.4 M Comprar
207,172
+3,034
+1% +USD 512 k 0.06% 129
2022
Q4 		USD 27.1 M Comprar
204,138
+18,062
+10% +USD 2.64 M 0.04% 174
2022
Q3 		USD 26.8 M Vender
186,076
-33,073
-15% -USD 5.61 M 0.05% 147
2022
Q2 		USD 36.2 M Comprar
219,149
+20,541
+10% +USD 3.63 M 0.06% 130
2022
Q1 		USD 42.2 M Comprar
198,608
+88,383
+80% +USD 19 M 0.07% 122
2021
Q4 		USD 28 M Comprar
110,225
+2,634
+2% +USD 740 k 0.05% 147
2021
Q3 		USD 29.2 M Vender
107,591
-2,377
-2% -USD 604 k 0.05% 139
2021
Q2 		USD 26.9 M Vender
109,968
-22,871
-17% -USD 5.27 M 0.05% 148
2021
Q1 		USD 28.1 M Comprar
132,839
+6,767
+5% +USD 1.51 M 0.06% 130
2020
Q4 		USD 28.1 M Comprar
126,072
+36,827
+41% +USD 8.96 M 0.06% 125
2020
Q3 		USD 22.4 M Vender
89,245
-9,653
-10% -USD 2.11 M 0.06% 129
2020
Q2 		USD 18.5 M Vender
98,898
-996
-1% -USD 168 k 0.05% 126
2020
Q1 		USD 14.4 M Comprar
99,894
+3,852
+4% +USD 660 k 0.05% 133
2019
Q4 		USD 15.6 M Comprar
96,042
+1,089
+1% +USD 171 k 0.05% 140
2019
Q3 		USD 14.1 M Comprar
94,953
+19,340
+26% +USD 2.94 M 0.05% 141
2019
Q2 		USD 11.5 M Comprar
75,613
+6,183
+9% +USD 969 k 0.04% 159
2019
Q1 		USD 11 M Comprar
69,430
+483
+0.7% +USD 74.9 k 0.04% 152
2018
Q4 		USD 9.44 M Comprar
68,947
+14,618
+27% +USD 2.01 M 0.04% 155
2018
Q3 		USD 8.64 M Comprar
54,329
+2,202
+4% +USD 327 k 0.03% 185
2018
Q2 		USD 7.11 M Comprar
52,127
+1,044
+2% +USD 133 k 0.03% 198
2018
Q1 		USD 5.94 M Comprar
51,083
+7,089
+16% +USD 814 k 0.02% 210
2017
Q4 		USD 4.5 M Vender
43,994
-9,443
-18% -USD 962 k 0.02% 262
2017
Q3 		USD 4.99 M Comprar
53,437
+7,295
+16% +USD 671 k 0.02% 239
2017
Q2 		USD 4 M Comprar
46,142
+545
+1% +USD 47.5 k 0.02% 269
2017
Q1 		USD 3.76 M Comprar
45,597
+5,180
+13% +USD 414 k 0.02% 269
2016
Q4 		USD 2.77 M Vender
40,417
-3,347
-8% -USD 243 k 0.02% 318
2016
Q3 		USD 3.12 M Comprar
43,764
+12,628
+41% +USD 985 k 0.02% 285
2016
Q2 		USD 2.47 M Comprar
31,136
+2,098
+7% +USD 165 k 0.02% 294
2016
Q1 		USD 2.14 M Comprar
29,038
+522
+2% +USD 35.9 k 0.02% 302
2015
Q4 		USD 2.24 M Comprar
28,516
+2,405
+9% +USD 188 k 0.02% 283
2015
Q3 		USD 1.81 M Comprar
26,111
+385
+1% +USD 27.3 k 0.02% 312
2015
Q2 		USD 1.79 M Vender
25,726
-1,445
-5% -USD 103 k 0.02% 318
2015
Q1 		USD 1.82 M Comprar
27,171
+7,043
+35% +USD 437 k 0.02% 303
2014
Q4 		USD 1.19 M Comprar
20,128
+1,992
+11% +USD 117 k 0.01% 396
2014
Q3 		USD 1.04 M Comprar
18,136
+3,672
+25% +USD 207 k 0.01% 392
2014
Q2 		USD 840 k Vender
14,464
-2,950
-17% -USD 159 k 0.01% 443
2014
Q1 		USD 994 k Comprar
17,414
+1,971
+13% +USD 118 k 0.02% 370
2013
Q4 		USD 852 k Comprar
15,443
+1,627
+12% +USD 87 k 0.01% 351
2013
Q3 		USD 717 k Vender
13,816
-3,464
-20% -USD 157 k 0.01% 343
2013
Q2 		USD 660 k Comprar
+17,280
Nuevas +USD 713 k 0.02% 337

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CRM: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Salesforce (CRM) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.43 M, y conservó 336,625 acciones valuadas en USD 52.7 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #232.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CRM en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 86.6 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 336,625 acciones de Salesforce con un valor de USD 52.7 M.
  • Creative Planning vendió 47,961 acciones de Salesforce en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.43 M.
  • Salesforce representó 0.03% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 232.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Salesforce en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Salesforce alcanzó su máximo de USD 86.6 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.