de Creative Planning Salesforce CRM Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação CRM Atividade dos fundos em CRM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-1.300	Encerrada	-US$ 2,72 mil	–	2826
2023 Q3	US$ 2,72 mil	Manter	1.300	–	–	﹤0,01%	2785
2023 Q2	US$ 2,85 mil	Comprar	+1.300	Nova	+US$ 265 mil	﹤0,01%	2584
2021 Q2	–	Vender	-2.600	Encerrada	-US$ 2 mil	–	2182
2021 Q1	US$ 2 mil	Vender	2.600 -3.000	-54%	-US$ 668 mil	﹤0,01%	2549
2020 Q4	US$ 6 mil	Comprar	5.600 +3.000	+115%	+US$ 730 mil	﹤0,01%	2251
2020 Q3	US$ 6 mil	Manter	2.600	–	–	﹤0,01%	2037
2020 Q2	US$ 2 mil	Comprar	2.600 +1.600	+160%	+US$ 270 mil	﹤0,01%	1948
2020 Q1	US$ 21 mil	Comprar	+1.000	Nova	+US$ 171 mil	﹤0,01%	1716
2019 Q4	–	Vender	-1.000	Encerrada	-US$ 1 mil	–	2023
2019 Q3	US$ 1 mil	Comprar	+1.000	Nova	+US$ 152 mil	﹤0,01%	1965
2016 Q4	–	Vender	-200	Encerrada	-US$ 1 mil	–	4643
2016 Q3	US$ 1 mil	Comprar	+200	Nova	+US$ 15,6 mil	﹤0,01%	4358

Outros fundos que detêm CRM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Sanders Capital West Palm Beach, Florida AUM de US$ 103 bi 36,66% Retorno est. (1 ano)

Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM de US$ 106 bi 32,76% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em CRM no T3 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Salesforce (CRM) em 24% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 16,4 mi em ações e elevando a posição para 416.370 ações, avaliadas em US$ 95,6 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 158.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em CRM no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então. 1.548 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CRM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Creative Planning detinha 416.370 ações de Salesforce, no valor de US$ 95,6 mi.
Creative Planning comprou 79.745 ações de Salesforce no T3 2026, por um valor estimado de US$ 16,4 mi.
Salesforce representou 0,05% da carteira de Creative Planning em T3 2026, sua posição nº 158.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Salesforce no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então.
1.548 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Salesforce em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.