Creative Plannings Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.300	Geschlossen	-2.724 $	–	2826
2023 Q3	2.724 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	2785
2023 Q2	2.854 $	Kaufen	+1.300	Neu	+265.373 $	﹤0,01 %	2584
2021 Q2	–	Verkaufen	-2.600	Geschlossen	-2.000 $	–	2182
2021 Q1	2.000 $	Verkaufen	2.600 -3.000	-54 %	-667.871 $	﹤0,01 %	2549
2020 Q4	6.000 $	Kaufen	5.600 +3.000	+115 %	+729.551 $	﹤0,01 %	2251
2020 Q3	6.000 $	Halten	2.600	–	–	﹤0,01 %	2037
2020 Q2	2.000 $	Kaufen	2.600 +1.600	+160 %	+269.594 $	﹤0,01 %	1948
2020 Q1	21.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+171.453 $	﹤0,01 %	1716
2019 Q4	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-1.000 $	–	2023
2019 Q3	1.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+151.972 $	﹤0,01 %	1965
2016 Q4	–	Verkaufen	-200	Geschlossen	-1.000 $	–	4643
2016 Q3	1.000 $	Kaufen	+200	Neu	+15.599 $	﹤0,01 %	4358

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Salesforce (CRM) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 8,43 Mio. $ und hielt danach 336.625 Aktien im Wert von 52,7 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #232.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in CRM und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 86,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.501 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 336.625 Aktien von Salesforce im Wert von 52,7 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 47.961 Aktien von Salesforce im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8,43 Mio. $.
Salesforce machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 232.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Salesforce und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Salesforce erreichte im Q4 2025 mit 86,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.501 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .