Creative Planning의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2022 Q3	–	매도	-300	청산됨	-US$1.1만	–	2337
2022 Q2	US$1.1만	매수	+300	신규	+US$6.32만	﹤0.01%	2188
2021 Q1	–	매도	-300	청산됨	-US$2.6만	–	2620
2020 Q4	US$2.6만	보유	300	–	–	﹤0.01%	2162
2020 Q3	US$1.6만	보유	300	–	–	﹤0.01%	1999
2020 Q2	US$1만	보유	300	–	–	﹤0.01%	1879
2020 Q1	US$8천	매수	+300	신규	+US$3.83만	﹤0.01%	1780
2019 Q4	–	매도	-800	청산됨	-US$1.5만	–	2016
2019 Q3	US$1.5만	매수	800 +100	+14%	+US$1.27만	﹤0.01%	1877
2019 Q2	US$2.6만	보유	700	–	–	﹤0.01%	1869
2019 Q1	US$2.5만	보유	700	–	–	﹤0.01%	1828
2018 Q4	US$1.9만	매수	+700	신규	+US$9.11만	﹤0.01%	1792
2016 Q2	–	매도	-700	청산됨	-US$2천	–	4362
2016 Q1	US$2천	매수	+700	신규	+US$4.69만	﹤0.01%	3925

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 3.8% 늘리고, 약 US$1224만 규모를 매수해 보유 주식 수를 379,703주로 늘렸으며 평가액은 US$4.04억 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #52예요.

Creative Planning 측은 2013년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,073개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

Creative Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$4.04억 상당의 Caterpillar 주식 379,703주를 보유했어요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 13,934주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1224만 규모예요.
2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #52위였습니다.
Creative Planning 측은 2013년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 4,073개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.