de Creative Planning Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	–	Vender	-300	Cerradas	-USD 11 k	–	2337
2022 Q2	USD 11 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 63.2 k	﹤0.01%	2188
2021 Q1	–	Vender	-300	Cerradas	-USD 26 k	–	2620
2020 Q4	USD 26 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	2162
2020 Q3	USD 16 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	1999
2020 Q2	USD 10 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	1879
2020 Q1	USD 8 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 38.3 k	﹤0.01%	1780
2019 Q4	–	Vender	-800	Cerradas	-USD 15 k	–	2016
2019 Q3	USD 15 k	Comprar	800 +100	+14%	+USD 12.7 k	﹤0.01%	1877
2019 Q2	USD 26 k	Mantener	700	–	–	﹤0.01%	1869
2019 Q1	USD 25 k	Mantener	700	–	–	﹤0.01%	1828
2018 Q4	USD 19 k	Comprar	+700	Nuevas	+USD 91.1 k	﹤0.01%	1792
2016 Q2	–	Vender	-700	Cerradas	-USD 2 k	–	4362
2016 Q1	USD 2 k	Comprar	+700	Nuevas	+USD 46.9 k	﹤0.01%	3925

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CAT: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.2 M y elevar la posición a 379,703 acciones con un valor de USD 404 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CAT en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 379,703 acciones de Caterpillar con un valor de USD 404 M.
Creative Planning compró 13,934 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.2 M.
Caterpillar representó 0.24% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 52.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.