Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$51만 매수
6,337
+3,133
+98% +US$24.3만 0.01% 324
2026
Q1 		US$23만 보유
3,204
– – 0.01% 346
2025
Q4 		US$23.2만 매수
3,204
+40
+1% +US$2.91천 0.01% 346
2025
Q3 		US$23.2만 매도
3,164
-1,116
-26% -US$8.01만 0.01% 342
2025
Q2 		US$29.9만 매수
+4,280
신규 +US$28.1만 0.02% 309
2024
Q3 		– 매도
-5,264
청산됨 -US$31.9만 – 372
2024
Q2 		US$31.9만 매도
5,264
-28
-0.5% -US$1.7천 0.03% 290
2024
Q1 		US$33.1만 매도
5,292
-8,720
-62% -US$51.5만 0.03% 258
2023
Q4 		US$81.5만 매수
14,012
+8,720
+165% +US$46.6만 0.09% 136
2023
Q3 		US$27.6만 매수
5,292
+240
+5% +US$1.32만 0.05% 217
2023
Q2 		US$27.8만 보유
5,052
– – 0.06% 223
2023
Q1 		US$26.6만 매도
5,052
-1,040
-17% -US$5.53만 0.06% 213
2022
Q4 		US$31만 매수
6,092
+1,040
+21% +US$5.3만 0.08% 186
2022
Q3 		US$23.7만 매수
5,052
+164
+3% +US$8.57천 0.1% 197
2022
Q2 		US$27.2만 매수
4,888
+748
+18% +US$4.04만 0.12% 212
2022
Q1 		US$24.6만 보유
4,140
– – 0.09% 212
2021
Q4 		US$26.3만 매수
+4,140
신규 +US$26만 0.08% 198

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 98% 늘리고, 약 US$24.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,337주로 늘렸으며 평가액은 US$51만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #324예요.

Confluence Wealth Services 측은 2021년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$81.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,497개가 2026년 2분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기 기준으로 US$51만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 6,337주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 3,133주를 매수했어요. 추정 금액은 US$24.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #324위였습니다.
  • Confluence Wealth Services 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Services의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$81.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,497개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.