Confluence Wealth Servicesの Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 株式保有履歴

Confluence Wealth ServicesのVO保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Confluence Wealth ServicesはVanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO)の保有株数を98%増やしました。推定$24.3万相当を買い増し、保有株数は合計6,337株、評価額は$51万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #324 です。

Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にVOの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$81.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,497本のファンドが、2026年第2四半期時点でVOを保有しています。

• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFを6,337株保有しており、その評価額は$51万でした。
• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFを3,133株購入しました。推定購入額は$24.3万です。
• 2026年第2四半期に、Confluence Wealth Servicesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第324位でした。
• Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ServicesのVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額は、2023年第4四半期に$81.5万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,497のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。