de Confluence Wealth Services Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 510 k	Comprar	6,337 +3,133	+98%	+USD 243 k	0.01%	324
2026 Q1	USD 230 k	Mantener	3,204	–	–	0.01%	346
2025 Q4	USD 232 k	Comprar	3,204 +40	+1%	+USD 2.91 k	0.01%	346
2025 Q3	USD 232 k	Vender	3,164 -1,116	-26%	-USD 80.1 k	0.01%	342
2025 Q2	USD 299 k	Comprar	+4,280	Nuevas	+USD 281 k	0.02%	309
2024 Q3	–	Vender	-5,264	Cerradas	-USD 319 k	–	372
2024 Q2	USD 319 k	Vender	5,264 -28	-0.5%	-USD 1.7 k	0.03%	290
2024 Q1	USD 331 k	Vender	5,292 -8,720	-62%	-USD 515 k	0.03%	258
2023 Q4	USD 815 k	Comprar	14,012 +8,720	+165%	+USD 466 k	0.09%	136
2023 Q3	USD 276 k	Comprar	5,292 +240	+5%	+USD 13.2 k	0.05%	217
2023 Q2	USD 278 k	Mantener	5,052	–	–	0.06%	223
2023 Q1	USD 266 k	Vender	5,052 -1,040	-17%	-USD 55.3 k	0.06%	213
2022 Q4	USD 310 k	Comprar	6,092 +1,040	+21%	+USD 53 k	0.08%	186
2022 Q3	USD 237 k	Comprar	5,052 +164	+3%	+USD 8.57 k	0.1%	197
2022 Q2	USD 272 k	Comprar	4,888 +748	+18%	+USD 40.4 k	0.12%	212
2022 Q1	USD 246 k	Mantener	4,140	–	–	0.09%	212
2021 Q4	USD 263 k	Comprar	+4,140	Nuevas	+USD 260 k	0.08%	198

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en VO: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 98% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 243 k y elevar la posición a 6,337 acciones con un valor de USD 510 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #324.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en VO en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 815 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 6,337 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 510 k.
Confluence Wealth Services compró 3,133 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 243 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 324.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 815 k en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.