Confluence Wealth Management의 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 BSV 주식 상세 정보 BSV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q3	US$106만	매수	13,132 +6,240	+91%	+US$51.8만	0.52%	47
2020 Q2	US$57.3만	매도	6,892 -2,664	-28%	-US$22만	0.27%	72
2020 Q1	US$78.5만	매도	9,556 -741	-7%	-US$6.02만	0.44%	53
2019 Q4	US$83만	매도	10,297 -2,835	-22%	-US$22.9만	0.38%	62
2019 Q3	US$106만	매도	13,132 -1,271	-9%	-US$10.3만	0.52%	47
2019 Q2	US$116만	매도	14,403 -3,384	-19%	-US$27만	0.57%	41
2019 Q1	US$142만	매도	17,787 -9,130	-34%	-US$72.1만	0.7%	34
2018 Q4	US$212만	매수	26,917 +12,807	+91%	+US$100만	1.18%	18
2018 Q3	US$110만	매도	14,110 -9,631	-41%	-US$75.2만	0.57%	46
2018 Q2	US$186만	매도	23,741 -6,149	-21%	-US$48만	0.98%	21
2018 Q1	US$234만	매도	29,890 -2,005	-6%	-US$15.8만	1.2%	16
2017 Q4	US$252만	매도	31,895 -4,370	-12%	-US$34.7만	1.2%	17
2017 Q3	US$290만	매도	36,265 -4,890	-12%	-US$39.1만	1.42%	13
2017 Q2	US$329만	매수	41,155 +1,463	+4%	+US$11.7만	1.57%	13
2017 Q1	US$316만	매도	39,692 -3,566	-8%	-US$28.4만	1.56%	14
2016 Q4	US$344만	매도	43,258 -14,247	-25%	-US$114만	1.72%	13
2016 Q3	US$465만	매수	57,505 +19,050	+50%	+US$154만	2.25%	11
2016 Q2	US$312만	매수	38,455 +15,020	+64%	+US$121만	1.53%	12
2016 Q1	US$189만	매수	23,435 +5,067	+28%	+US$40.6만	0.86%	26
2015 Q4	US$146만	매수	18,368 +7,011	+62%	+US$56.1만	0.71%	38
2015 Q3	US$91.3만	매수	+11,357	신규	+US$91만	0.49%	55

BSV 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM US$206억 13.65% 1년 추정 수익률

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$94억 7.2% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 BSV 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) 지분을 91% 늘리고, 약 US$51.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,132주로 늘렸으며 평가액은 US$106만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.52%이고, 순위는 #47예요.

Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 BSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2016년 3분기에 US$465만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 892개가 2020년 3분기 기준으로 BSV 주식을 보유하고 있어요.

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$106만 상당의 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식 13,132주를 보유했어요.
Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식 6,240주를 매수했어요. 추정 금액은 US$51.8만 규모예요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Short-Term Bond ETF 비중은 0.52%였으며, 보유 종목 순위는 #47위였습니다.
Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Confluence Wealth Management의 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모는 2016년 3분기에 US$465만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 892개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.