Confluence Wealth Management
icono de BSV

de Confluence Wealth Management Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 1.06 M Comprar
13,132
+6,240
+91% +USD 518 k 0.52% 47
2020
Q2 		USD 573 k Vender
6,892
-2,664
-28% -USD 220 k 0.27% 72
2020
Q1 		USD 785 k Vender
9,556
-741
-7% -USD 60.2 k 0.44% 53
2019
Q4 		USD 830 k Vender
10,297
-2,835
-22% -USD 229 k 0.38% 62
2019
Q3 		USD 1.06 M Vender
13,132
-1,271
-9% -USD 103 k 0.52% 47
2019
Q2 		USD 1.16 M Vender
14,403
-3,384
-19% -USD 270 k 0.57% 41
2019
Q1 		USD 1.42 M Vender
17,787
-9,130
-34% -USD 721 k 0.7% 34
2018
Q4 		USD 2.12 M Comprar
26,917
+12,807
+91% +USD 999 k 1.18% 18
2018
Q3 		USD 1.1 M Vender
14,110
-9,631
-41% -USD 752 k 0.57% 46
2018
Q2 		USD 1.86 M Vender
23,741
-6,149
-21% -USD 480 k 0.98% 21
2018
Q1 		USD 2.34 M Vender
29,890
-2,005
-6% -USD 158 k 1.2% 16
2017
Q4 		USD 2.52 M Vender
31,895
-4,370
-12% -USD 347 k 1.2% 17
2017
Q3 		USD 2.9 M Vender
36,265
-4,890
-12% -USD 391 k 1.42% 13
2017
Q2 		USD 3.29 M Comprar
41,155
+1,463
+4% +USD 117 k 1.57% 13
2017
Q1 		USD 3.16 M Vender
39,692
-3,566
-8% -USD 284 k 1.56% 14
2016
Q4 		USD 3.44 M Vender
43,258
-14,247
-25% -USD 1.14 M 1.72% 13
2016
Q3 		USD 4.65 M Comprar
57,505
+19,050
+50% +USD 1.54 M 2.25% 11
2016
Q2 		USD 3.12 M Comprar
38,455
+15,020
+64% +USD 1.21 M 1.53% 12
2016
Q1 		USD 1.89 M Comprar
23,435
+5,067
+28% +USD 406 k 0.86% 26
2015
Q4 		USD 1.46 M Comprar
18,368
+7,011
+62% +USD 561 k 0.71% 38
2015
Q3 		USD 913 k Comprar
+11,357
Nuevas +USD 910 k 0.49% 55

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en BSV: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 91% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 518 k y elevar la posición a 13,132 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en BSV en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.65 M en T3 2016. Al cierre de T3 2020, 892 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 13,132 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 1.06 M.
  • Confluence Wealth Management compró 6,240 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 518 k.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 0.52% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 47.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.65 M en T3 2016.
  • Al cierre de T3 2020, 892 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.