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Compass Wealth Management의 Novartis NVS 주식 보유 내역

Compass Wealth Management의 포트폴리오 NVS 주식 상세 정보 NVS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$172만 매도
12,097
-650
-5% -US$9.9만 0.33% 76
2026
Q2 		US$200만 매도
12,747
-100
-0.8% -US$1.5만 0.38% 71
2026
Q1 		US$196만 매도
12,847
-100
-0.8% -US$1.53만 0.49% 62
2025
Q4 		US$179만 매도
12,947
-250
-2% -US$3.27만 0.45% 63
2025
Q3 		US$169만 매도
13,197
-125
-0.9% -US$1.53만 0.38% 70
2025
Q2 		US$161만 매도
13,322
-878
-6% -US$9.9만 0.38% 71
2025
Q1 		US$158만 매도
14,200
-800
-5% -US$8.52만 0.4% 72
2024
Q4 		US$146만 매도
15,000
-1,625
-10% -US$17.3만 0.35% 75
2024
Q3 		US$191만 매도
16,625
-950
-5% -US$10.8만 0.45% 71
2024
Q2 		US$187만 매도
17,575
-50
-0.3% -US$5.02천 0.46% 71
2024
Q1 		US$170만 매도
17,625
-660
-4% -US$6.77만 0.43% 74
2023
Q4 		US$185만 매수
18,285
+435
+2% +US$4.2만 0.52% 65
2023
Q3 		US$182만 매도
17,850
-350
-2% -US$3.55만 0.57% 59
2023
Q2 		US$184만 매도
18,200
-150
-0.8% -US$1.5만 0.55% 60
2023
Q1 		US$169만 보유
18,350
– – 0.54% 65
2022
Q4 		US$166만 매수
+18,350
신규 +US$155만 0.55% 63

NVS 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM US$89.9억 21.14% 1년 추정 수익률
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률
Godsey & Gibb Inc
Godsey & Gibb Inc Richmond, Virginia AUM US$12.1억 18.94% 1년 추정 수익률
Douglas Lane & Associates
Douglas Lane & Associates New York AUM US$74.6억 24.36% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
Matthew Goff Investment Advisor
Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM US$6.72억 21.65% 1년 추정 수익률
Eldred Rock Partners
Eldred Rock Partners San Antonio, Texas AUM US$4.51억 38.39% 1년 추정 수익률
Salem Investment Counselors
Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM US$40.1억 48.23% 1년 추정 수익률

Compass Wealth Management의 NVS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Novartis (NVS) 지분을 5.1% 줄였어요. 약 US$9.9만 규모를 매도해, 현재 US$172만 상당의 12,097주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.33%이고, 순위는 #76예요.

Compass Wealth Management 측은 2022년 4분기에 NVS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$200만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 447개가 2026년 3분기 기준으로 NVS 주식을 보유하고 있어요.

  • Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$172만 상당의 Novartis 주식 12,097주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Compass Wealth Management 측이 Novartis 주식 650주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Compass Wealth Management의 포트폴리오에서 Novartis 비중은 0.33%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
  • Compass Wealth Management 측은 2022년 4분기에 Novartis 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Compass Wealth Management의 Novartis 보유 규모는 2026년 2분기에 US$200만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 447개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Novartis 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.