de Compass Wealth Management Novartis NVS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Wealth Management Detalles de la acción NVS Actividad de fondos de NVS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.72 M	Vender	12,097 -650	-5%	-USD 98.6 k	0.33%	76
2026 Q2	USD 2 M	Vender	12,747 -100	-0.8%	-USD 15 k	0.38%	71
2026 Q1	USD 1.96 M	Vender	12,847 -100	-0.8%	-USD 15.3 k	0.49%	62
2025 Q4	USD 1.79 M	Vender	12,947 -250	-2%	-USD 32.7 k	0.45%	63
2025 Q3	USD 1.69 M	Vender	13,197 -125	-0.9%	-USD 15.3 k	0.38%	70
2025 Q2	USD 1.61 M	Vender	13,322 -878	-6%	-USD 99 k	0.38%	71
2025 Q1	USD 1.58 M	Vender	14,200 -800	-5%	-USD 85.2 k	0.4%	72
2024 Q4	USD 1.46 M	Vender	15,000 -1,625	-10%	-USD 173 k	0.35%	75
2024 Q3	USD 1.91 M	Vender	16,625 -950	-5%	-USD 108 k	0.45%	71
2024 Q2	USD 1.87 M	Vender	17,575 -50	-0.3%	-USD 5.02 k	0.46%	71
2024 Q1	USD 1.7 M	Vender	17,625 -660	-4%	-USD 67.7 k	0.43%	74
2023 Q4	USD 1.85 M	Comprar	18,285 +435	+2%	+USD 42 k	0.52%	65
2023 Q3	USD 1.82 M	Vender	17,850 -350	-2%	-USD 35.5 k	0.57%	59
2023 Q2	USD 1.84 M	Vender	18,200 -150	-0.8%	-USD 15 k	0.55%	60
2023 Q1	USD 1.69 M	Mantener	18,350	–	–	0.54%	65
2022 Q4	USD 1.66 M	Comprar	+18,350	Nuevas	+USD 1.55 M	0.55%	63

Otros fondos que tienen NVS en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Godsey & Gibb Inc Richmond, Virginia AUM de USD 1213 M 18.94% Rendimiento estimado a 1 año

Douglas Lane & Associates New York AUM de USD 7461 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM de USD 672 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año

Eldred Rock Partners San Antonio, Texas AUM de USD 451 M 38.39% Rendimiento estimado a 1 año

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 4015 M 48.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Wealth Management en NVS: resumen de T3 2026

Compass Wealth Management redujo su participación en Novartis (NVS) en 5.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 98.6 k, y conservó 12,097 acciones valuadas en USD 1.72 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en NVS en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 447 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NVS.

Al cierre de T3 2026, Compass Wealth Management tenía 12,097 acciones de Novartis con un valor de USD 1.72 M.
Compass Wealth Management vendió 650 acciones de Novartis en T3 2026, por un valor estimado de USD 98.6 k.
Novartis representó 0.33% de la cartera de Compass Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 76.
Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en Novartis en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Wealth Management en Novartis alcanzó su máximo de USD 2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 447 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Novartis en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.