Compass Wealth Managements Novartis NVS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Wealth Management Aktiendetails zu NVS Fondsaktivität für NVS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,72 Mio. $	Verkaufen	12.097 -650	-5 %	-98.597 $	0,33 %	76
2026 Q2	2 Mio. $	Verkaufen	12.747 -100	-0,8 %	-14.991 $	0,38 %	71
2026 Q1	1,96 Mio. $	Verkaufen	12.847 -100	-0,8 %	-15.329 $	0,49 %	62
2025 Q4	1,79 Mio. $	Verkaufen	12.947 -250	-2 %	-32.739 $	0,45 %	63
2025 Q3	1,69 Mio. $	Verkaufen	13.197 -125	-0,9 %	-15.253 $	0,38 %	70
2025 Q2	1,61 Mio. $	Verkaufen	13.322 -878	-6 %	-98.961 $	0,38 %	71
2025 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	14.200 -800	-5 %	-85.167 $	0,4 %	72
2024 Q4	1,46 Mio. $	Verkaufen	15.000 -1.625	-10 %	-173.286 $	0,35 %	75
2024 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	16.625 -950	-5 %	-107.794 $	0,45 %	71
2024 Q2	1,87 Mio. $	Verkaufen	17.575 -50	-0,3 %	-5.019 $	0,46 %	71
2024 Q1	1,7 Mio. $	Verkaufen	17.625 -660	-4 %	-67.669 $	0,43 %	74
2023 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	18.285 +435	+2 %	+41.988 $	0,52 %	65
2023 Q3	1,82 Mio. $	Verkaufen	17.850 -350	-2 %	-35.527 $	0,57 %	59
2023 Q2	1,84 Mio. $	Verkaufen	18.200 -150	-0,8 %	-15.003 $	0,55 %	60
2023 Q1	1,69 Mio. $	Halten	18.350	–	–	0,54 %	65
2022 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	+18.350	Neu	+1,55 Mio. $	0,55 %	63

Weitere Fonds mit NVS im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Godsey & Gibb Inc Richmond, Virginia 1,21 Mrd. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Douglas Lane & Associates New York 7,46 Mrd. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas 672 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eldred Rock Partners San Antonio, Texas 451 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina 4,01 Mrd. $ AUM 48,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NVS-Position von Compass Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Compass Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Novartis (NVS) im Q3 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 98.597 $ und hielt danach 12.097 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Compass Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in NVS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 447 von Wall St. Rank erfasste Fonds NVS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 12.097 Aktien von Novartis im Wert von 1,72 Mio. $.
Compass Wealth Management verkaufte 650 Aktien von Novartis im Q3 2026 im geschätzten Wert von 98.597 $.
Novartis machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Compass Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
Compass Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Novartis und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Compass Wealth Management in Novartis erreichte im Q2 2026 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 447 von Wall St. Rank erfasste Fonds Novartis.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .