Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목

Clearstead Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰

2026년 1분기 기준, Clearstead Advisors는 US$109억 상당의 2,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.3억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.

Clearstead Advisors는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$21.5억을 투입해 신규 포지션 178개를 개설하고 기존 보유 종목 662개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International High Profitability ETF으로, 5,528,400주를 보유했으며 가치는 US$1.78억였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$3754만 규모 줄였습니다.

• Clearstead Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Dimensional International High Profitability ETF으로, US$1.78억 상당의 5,528,400주를 매수했어요.
• 2026년 1분기에 PACCAR 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearstead Advisors로, 추정 증가액은 US$5.88억 규모예요.
• Clearstead Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3754만예요.
• Clearstead Advisors는 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.32억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Clearstead Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$109억 중 32%를 차지해요.
• Clearstead Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 674개를 청산했어요.
• Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$109억에 이르렀어요.

2026년 5월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.