Claraphi Advisory Network 포트폴리오 보유 종목

Claraphi Advisory Network의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Claraphi Advisory Network 측은 US$2.51억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.

Claraphi Advisory Network 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$6419만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ConocoPhillips 주식으로, 19,338주를 보유했으며 가치는 US$228만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1711만 규모 줄였어요.

• Claraphi Advisory Network의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$228만 상당의 19,338주를 매수했어요.
• Claraphi Advisory Network 측이 2022년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$752만 규모예요.
• Claraphi Advisory Network의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1711만예요.
• Claraphi Advisory Network 측은 2022년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Claraphi Advisory Network의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 29% 비중을 차지해요.
• Claraphi Advisory Network 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 78개를 청산했어요.
• Claraphi Advisory Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.

2023년 2월 14일에 제출된 Claraphi Advisory Network의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.