Center for Financial Planning의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Center for Financial Planning의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$9.04만	매수	1,361 +61	+5%	+US$4.3천	0.01%	280
2026 Q2	US$9.09만	보유	1,300	–	–	0.01%	253
2026 Q1	US$8.12만	보유	1,300	–	–	0.01%	256
2025 Q4	US$7.74만	보유	1,300	–	–	0.01%	258
2025 Q3	US$7.57만	보유	1,300	–	–	0.01%	263
2025 Q2	US$7.01만	보유	1,300	–	–	0.01%	258
2025 Q1	US$6.69만	매도	1,300 -1,367	-51%	-US$7.52만	0.01%	253
2024 Q4	US$14.8만	매수	2,667 +567	+27%	+US$3.24만	0.02%	172
2024 Q3	US$11.7만	보유	2,100	–	–	0.02%	177
2024 Q2	US$10.9만	보유	2,100	–	–	0.02%	176
2024 Q1	US$11.4만	보유	2,100	–	–	0.02%	173
2023 Q4	US$11만	보유	2,100	–	–	0.02%	168
2023 Q3	US$9.6만	매도	2,100 -419	-17%	-US$1.99만	0.02%	174
2023 Q2	US$11.7만	보유	2,519	–	–	0.02%	159
2023 Q1	US$11.2만	보유	2,519	–	–	0.03%	155
2022 Q4	US$11.1만	보유	2,519	–	–	0.03%	153
2022 Q3	US$9.8만	보유	2,519	–	–	0.03%	157
2022 Q2	US$10.1만	보유	2,519	–	–	0.03%	162
2022 Q1	US$11.7만	보유	2,519	–	–	0.02%	163
2021 Q4	US$12만	보유	2,519	–	–	0.02%	158
2021 Q3	US$11.2만	보유	2,519	–	–	0.03%	153
2021 Q2	US$11.3만	매수	+2,519	신규	+US$11.3만	0.03%	157

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$23.7억 16.24% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$13.3억 20.85% 1년 추정 수익률

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$16.2억 18.32% 1년 추정 수익률

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM US$15.2억

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM US$7.14억 17.67% 1년 추정 수익률

Center for Financial Planning의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Center for Financial Planning 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 4.7% 늘리고, 약 US$4.3천 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,361주로 늘렸으며 평가액은 US$9.04만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #280예요.

Center for Financial Planning 측은 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$14.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 702개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Center for Financial Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$9.04만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 1,361주를 보유했어요.
Center for Financial Planning 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 61주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.3천 규모예요.
2026년 3분기에 Center for Financial Planning의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #280위였습니다.
Center for Financial Planning 측은 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
Center for Financial Planning의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 4분기에 US$14.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 702개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 26일에 제출된 Center for Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.