Carson Wealth (CWM LLC)의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 IBTG 주식 상세 정보 IBTG 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q1	US$1534만	매수	669,629 +107,195	+19%	+US$245만	0.04%	410
2025 Q4	US$1287만	매수	562,434 +464,651	+475%	+US$1064만	0.03%	431
2025 Q3	US$224만	매수	97,783 +15,898	+19%	+US$36.4만	0.01%	1043
2025 Q2	US$188만	매수	81,885 +8,562	+12%	+US$19.6만	0.01%	977
2025 Q1	US$168만	매도	73,323 -875	-1%	-US$2만	0.01%	888
2024 Q4	US$169만	매수	74,198 +5,643	+8%	+US$12.9만	0.01%	846
2024 Q3	US$158만	매수	68,555 +4,017	+6%	+US$9.19만	0.01%	803
2024 Q2	US$146만	매수	64,538 +18,424	+40%	+US$41.6만	0.01%	733
2024 Q1	US$105만	매도	46,114 -18,544	-29%	-US$42.2만	0.01%	831
2023 Q4	US$148만	매수	64,658 +49,131	+316%	+US$111만	0.01%	658
2023 Q3	US$34.9만	매수	15,527 +1,040	+7%	+US$2.34만	﹤0.01%	1102
2023 Q2	US$32.8만	매수	14,487 +4,501	+45%	+US$10.3만	﹤0.01%	1077
2023 Q1	US$23만	매수	+9,986	신규	+US$22.8만	﹤0.01%	1148

IBTG 주식을 보유한 다른 펀드들

HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM US$45.2억 31.84% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$77.4억 15.52% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM US$182억 22.02% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 IBTG 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) 지분을 19% 늘리고, 약 US$245만 규모를 매수해 보유 주식 수를 669,629주로 늘렸으며 평가액은 US$1534만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #410예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2023년 1분기에 IBTG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 323개가 2026년 1분기 기준으로 IBTG 주식을 보유하고 있어요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$1534만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식 669,629주를 보유했어요.
Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식 107,195주를 매수했어요. 추정 금액은 US$245만 규모예요.
2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #410위였습니다.
Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 323개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.