Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IBTGの株式詳細 IBTGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1534万 買う
669,629
+107,195
+19% +$245万 0.04% 410
2025
Q4 		$1287万 買う
562,434
+464,651
+475% +$1064万 0.03% 431
2025
Q3 		$224万 買う
97,783
+15,898
+19% +$36.4万 0.01% 1043
2025
Q2 		$188万 買う
81,885
+8,562
+12% +$19.6万 0.01% 977
2025
Q1 		$168万 売却
73,323
-875
-1% -$2万 0.01% 888
2024
Q4 		$169万 買う
74,198
+5,643
+8% +$12.9万 0.01% 846
2024
Q3 		$158万 買う
68,555
+4,017
+6% +$9.19万 0.01% 803
2024
Q2 		$146万 買う
64,538
+18,424
+40% +$41.6万 0.01% 733
2024
Q1 		$105万 売却
46,114
-18,544
-29% -$42.2万 0.01% 831
2023
Q4 		$148万 買う
64,658
+49,131
+316% +$111万 0.01% 658
2023
Q3 		$34.9万 買う
15,527
+1,040
+7% +$2.34万 ﹤0.01% 1102
2023
Q2 		$32.8万 買う
14,487
+4,501
+45% +$10.3万 ﹤0.01% 1077
2023
Q1 		$23万 買う
+9,986
新規 +$22.8万 ﹤0.01% 1148

IBTGを保有するその他のファンド

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine $75.4億 AUM 31.34% 推定1年リターン
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois $45.2億 AUM 31.84% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia $77.4億 AUM 15.52% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana $336億 AUM 31.03% 推定1年リターン
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United Capital Financial Advisors Irving, Texas $182億 AUM 22.02% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のIBTG保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG)の保有株数を19%増やしました。推定$245万相当を買い増し、保有株数は合計669,629株、評価額は$1534万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #410 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第1四半期にIBTGの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する323本のファンドが、2026年第1四半期時点でIBTGを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFを669,629株保有しており、その評価額は$1534万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFを107,195株購入しました。推定購入額は$245万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第410位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第1四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する323のファンドがiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。