Carson Wealth (CWM LLC)s iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	15,3 Mio. $	Kaufen	669.629 +107.195	+19 %	+2,45 Mio. $	0,04 %	410
2025 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	562.434 +464.651	+475 %	+10,6 Mio. $	0,03 %	431
2025 Q3	2,24 Mio. $	Kaufen	97.783 +15.898	+19 %	+363.896 $	0,01 %	1043
2025 Q2	1,88 Mio. $	Kaufen	81.885 +8.562	+12 %	+195.901 $	0,01 %	977
2025 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	73.323 -875	-1 %	-19.990 $	0,01 %	888
2024 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	74.198 +5.643	+8 %	+128.849 $	0,01 %	846
2024 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	68.555 +4.017	+6 %	+91.923 $	0,01 %	803
2024 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	64.538 +18.424	+40 %	+415.861 $	0,01 %	733
2024 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	46.114 -18.544	-29 %	-421.980 $	0,01 %	831
2023 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	64.658 +49.131	+316 %	+1,11 Mio. $	0,01 %	658
2023 Q3	349.000 $	Kaufen	15.527 +1.040	+7 %	+23.444 $	﹤0,01 %	1102
2023 Q2	328.000 $	Kaufen	14.487 +4.501	+45 %	+103.328 $	﹤0,01 %	1077
2023 Q1	230.000 $	Kaufen	+9.986	Neu	+228.469 $	﹤0,01 %	1148

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q1 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,45 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 669.629 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #410.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 669.629 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 15,3 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 107.195 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 410.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .