Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IBTG Actividad de fondos de IBTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 15.3 M Comprar
669,629
+107,195
+19% +USD 2.45 M 0.04% 410
2025
Q4 		USD 12.9 M Comprar
562,434
+464,651
+475% +USD 10.6 M 0.03% 431
2025
Q3 		USD 2.24 M Comprar
97,783
+15,898
+19% +USD 364 k 0.01% 1043
2025
Q2 		USD 1.88 M Comprar
81,885
+8,562
+12% +USD 196 k 0.01% 977
2025
Q1 		USD 1.68 M Vender
73,323
-875
-1% -USD 20 k 0.01% 888
2024
Q4 		USD 1.69 M Comprar
74,198
+5,643
+8% +USD 129 k 0.01% 846
2024
Q3 		USD 1.58 M Comprar
68,555
+4,017
+6% +USD 91.9 k 0.01% 803
2024
Q2 		USD 1.46 M Comprar
64,538
+18,424
+40% +USD 416 k 0.01% 733
2024
Q1 		USD 1.05 M Vender
46,114
-18,544
-29% -USD 422 k 0.01% 831
2023
Q4 		USD 1.48 M Comprar
64,658
+49,131
+316% +USD 1.11 M 0.01% 658
2023
Q3 		USD 349 k Comprar
15,527
+1,040
+7% +USD 23.4 k ﹤0.01% 1102
2023
Q2 		USD 328 k Comprar
14,487
+4,501
+45% +USD 103 k ﹤0.01% 1077
2023
Q1 		USD 230 k Comprar
+9,986
Nuevas +USD 228 k ﹤0.01% 1148

Otros fondos que tienen IBTG en su cartera

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IBTG: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) en 19% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 2.45 M y elevar la posición a 669,629 acciones con un valor de USD 15.3 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #410.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IBTG en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTG.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 669,629 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF con un valor de USD 15.3 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 107,195 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 2.45 M.
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 410.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.