Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 WEC Energy WEC 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 WEC 주식 상세 정보 WEC 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$209만 매도
17,931
-54
-0.3% -US$6.16천 0.17% 110
2026
Q1 		US$208만 매도
17,985
-101
-0.6% -US$1.13만 0.19% 105
2025
Q4 		US$191만 매도
18,086
-112
-0.6% -US$1.24만 0.17% 104
2025
Q3 		US$209만 매수
18,198
+701
+4% +US$7.6만 0.19% 102
2025
Q2 		US$182만 매도
17,497
-188
-1% -US$2만 0.18% 109
2025
Q1 		US$193만 매도
17,685
-212
-1% -US$2.17만 0.21% 105
2024
Q4 		US$168만 매도
17,897
-35
-0.2% -US$3.39천 0.18% 111
2024
Q3 		US$172만 매도
17,932
-930
-5% -US$8.24만 0.18% 115
2024
Q2 		US$148만 매도
18,862
-945
-5% -US$7.68만 0.16% 118
2024
Q1 		US$163만 매도
19,807
-2,281
-10% -US$18.3만 0.19% 108
2023
Q4 		US$186만 매도
22,088
-610
-3% -US$5.02만 0.23% 96
2023
Q3 		US$183만 매도
22,698
-857
-4% -US$7.45만 0.25% 88
2023
Q2 		US$208만 매도
23,555
-599
-2% -US$5.53만 0.27% 83
2023
Q1 		US$229만 매수
24,154
+539
+2% +US$4.99만 0.32% 74
2022
Q4 		US$221만 매수
23,615
+413
+2% +US$3.82만 0.31% 74
2022
Q3 		US$207만 매수
23,202
+83
+0.4% +US$8.48천 0.31% 76
2022
Q2 		US$233만 매수
23,119
+81
+0.4% +US$8.21천 0.32% 76
2022
Q1 		US$230만 매수
23,038
+1,483
+7% +US$14만 0.27% 80
2021
Q4 		US$209만 매도
21,555
-1,145
-5% -US$10.5만 0.24% 91
2021
Q3 		US$200만 매수
22,700
+714
+3% +US$6.7만 0.25% 86
2021
Q2 		US$196만 매수
21,986
+1,140
+5% +US$10.7만 0.26% 89
2021
Q1 		US$195만 매수
20,846
+2,976
+17% +US$25.9만 0.27% 85
2020
Q4 		US$164만 매도
17,870
-367
-2% -US$3.57만 0.25% 90
2020
Q3 		US$177만 매도
18,237
-815
-4% -US$7.59만 0.29% 79
2020
Q2 		US$167만 매도
19,052
-1,655
-8% -US$14.9만 0.28% 82
2020
Q1 		US$182만 매도
20,707
-322
-2% -US$3.1만 0.35% 72
2019
Q4 		US$194만 매수
+21,029
신규 +US$192만 0.3% 77

WEC 주식을 보유한 다른 펀드들

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BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
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Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 WEC 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 WEC Energy (WEC) 지분을 0.3% 줄였어요. 약 US$6.16천 규모를 매도해, 현재 US$209만 상당의 17,931주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #110예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 WEC 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$233만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,414개가 2026년 2분기 기준으로 WEC 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$209만 상당의 WEC Energy 주식 17,931주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust 측이 WEC Energy 주식 54주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.16천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 WEC Energy 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #110위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 WEC Energy 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 WEC Energy 보유 규모는 2022년 2분기에 US$233만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,414개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WEC Energy 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.