Caldwell Trust
icono de WEC

de Caldwell Trust WEC Energy WEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción WEC Actividad de fondos de WEC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.09 M Vender
17,931
-54
-0.3% -USD 6.16 k 0.17% 110
2026
Q1 		USD 2.08 M Vender
17,985
-101
-0.6% -USD 11.3 k 0.19% 105
2025
Q4 		USD 1.91 M Vender
18,086
-112
-0.6% -USD 12.4 k 0.17% 104
2025
Q3 		USD 2.09 M Comprar
18,198
+701
+4% +USD 76 k 0.19% 102
2025
Q2 		USD 1.82 M Vender
17,497
-188
-1% -USD 20 k 0.18% 109
2025
Q1 		USD 1.93 M Vender
17,685
-212
-1% -USD 21.7 k 0.21% 105
2024
Q4 		USD 1.68 M Vender
17,897
-35
-0.2% -USD 3.39 k 0.18% 111
2024
Q3 		USD 1.72 M Vender
17,932
-930
-5% -USD 82.4 k 0.18% 115
2024
Q2 		USD 1.48 M Vender
18,862
-945
-5% -USD 76.8 k 0.16% 118
2024
Q1 		USD 1.63 M Vender
19,807
-2,281
-10% -USD 183 k 0.19% 108
2023
Q4 		USD 1.86 M Vender
22,088
-610
-3% -USD 50.2 k 0.23% 96
2023
Q3 		USD 1.83 M Vender
22,698
-857
-4% -USD 74.5 k 0.25% 88
2023
Q2 		USD 2.08 M Vender
23,555
-599
-2% -USD 55.3 k 0.27% 83
2023
Q1 		USD 2.29 M Comprar
24,154
+539
+2% +USD 49.9 k 0.32% 74
2022
Q4 		USD 2.21 M Comprar
23,615
+413
+2% +USD 38.2 k 0.31% 74
2022
Q3 		USD 2.07 M Comprar
23,202
+83
+0.4% +USD 8.48 k 0.31% 76
2022
Q2 		USD 2.33 M Comprar
23,119
+81
+0.4% +USD 8.21 k 0.32% 76
2022
Q1 		USD 2.3 M Comprar
23,038
+1,483
+7% +USD 140 k 0.27% 80
2021
Q4 		USD 2.09 M Vender
21,555
-1,145
-5% -USD 105 k 0.24% 91
2021
Q3 		USD 2 M Comprar
22,700
+714
+3% +USD 67 k 0.25% 86
2021
Q2 		USD 1.96 M Comprar
21,986
+1,140
+5% +USD 107 k 0.26% 89
2021
Q1 		USD 1.95 M Comprar
20,846
+2,976
+17% +USD 259 k 0.27% 85
2020
Q4 		USD 1.64 M Vender
17,870
-367
-2% -USD 35.7 k 0.25% 90
2020
Q3 		USD 1.77 M Vender
18,237
-815
-4% -USD 75.9 k 0.29% 79
2020
Q2 		USD 1.67 M Vender
19,052
-1,655
-8% -USD 149 k 0.28% 82
2020
Q1 		USD 1.82 M Vender
20,707
-322
-2% -USD 31 k 0.35% 72
2019
Q4 		USD 1.94 M Comprar
+21,029
Nuevas +USD 1.92 M 0.3% 77

Otros fondos que tienen WEC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 344 mil M 42.99% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en WEC: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en WEC Energy (WEC) en 0.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.16 k, y conservó 17,931 acciones valuadas en USD 2.09 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en WEC en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WEC.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 17,931 acciones de WEC Energy con un valor de USD 2.09 M.
  • Caldwell Trust vendió 54 acciones de WEC Energy en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.16 k.
  • WEC Energy representó 0.17% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 110.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en WEC Energy en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en WEC Energy alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WEC Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.