Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Southern Company SO 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 SO 주식 상세 정보 SO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$300만 매수
31,311
+334
+1% +US$3.14만 0.24% 88
2026
Q1 		US$299만 매수
30,977
+1,555
+5% +US$14.4만 0.27% 80
2025
Q4 		US$257만 매수
29,422
+2,736
+10% +US$25만 0.23% 89
2025
Q3 		US$253만 매수
26,686
+2,631
+11% +US$24.6만 0.24% 90
2025
Q2 		US$221만 매수
24,055
+2,371
+11% +US$21.3만 0.22% 95
2025
Q1 		US$199만 매수
21,684
+2,154
+11% +US$18.6만 0.21% 99
2024
Q4 		US$161만 매수
19,530
+3,408
+21% +US$29.9만 0.17% 118
2024
Q3 		US$145만 매수
16,122
+4,413
+38% +US$37.7만 0.15% 125
2024
Q2 		US$90.8만 매수
11,709
+4,305
+58% +US$32.6만 0.1% 159
2024
Q1 		US$53.1만 매수
7,404
+553
+8% +US$3.82만 0.06% 214
2023
Q4 		US$48만 매도
6,851
-102
-1% -US$7천 0.06% 211
2023
Q3 		US$45만 매도
6,953
-463
-6% -US$3.21만 0.06% 211
2023
Q2 		US$52.1만 매도
7,416
-1,440
-16% -US$10.3만 0.07% 197
2023
Q1 		US$61.6만 매도
8,856
-1,600
-15% -US$10.8만 0.09% 178
2022
Q4 		US$74.7만 매수
10,456
+1,718
+20% +US$11.5만 0.11% 159
2022
Q3 		US$59.4만 매도
8,738
-372
-4% -US$2.82만 0.09% 173
2022
Q2 		US$65만 매도
9,110
-1
-0% -US$73 0.09% 170
2022
Q1 		US$66.1만 매도
9,111
-1,173
-11% -US$7.94만 0.08% 174
2021
Q4 		US$70.5만 매도
10,284
-200
-2% -US$1.28만 0.08% 171
2021
Q3 		US$65만 매수
10,484
+284
+3% +US$1.83만 0.08% 175
2021
Q2 		US$61.7만 매도
10,200
-52
-0.5% -US$3.33천 0.08% 174
2021
Q1 		US$63.7만 매도
10,252
-319
-3% -US$1.91만 0.09% 163
2020
Q4 		US$64.9만 매도
10,571
-150
-1% -US$9.02천 0.1% 148
2020
Q3 		US$58.1만 매도
10,721
-2,587
-19% -US$13.8만 0.1% 146
2020
Q2 		US$69만 매수
13,308
+720
+6% +US$4만 0.12% 134
2020
Q1 		US$68.2만 매수
12,588
+172
+1% +US$1.09만 0.13% 130
2019
Q4 		US$79.1만 매수
+12,416
신규 +US$76.9만 0.12% 137

SO 주식을 보유한 다른 펀드들

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BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
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Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 SO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Southern Company (SO) 지분을 1.1% 늘리고, 약 US$3.14만 규모를 매수해 보유 주식 수를 31,311주로 늘렸으며 평가액은 US$300만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #88예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 SO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,373개가 2026년 2분기 기준으로 SO 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$300만 상당의 Southern Company 주식 31,311주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Southern Company 주식 334주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.14만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Southern Company 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #88위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Southern Company 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,373개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Southern Company 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.