Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3 M Comprar
31,311
+334
+1% +USD 31.4 k 0.24% 88
2026
Q1 		USD 2.99 M Comprar
30,977
+1,555
+5% +USD 144 k 0.27% 80
2025
Q4 		USD 2.57 M Comprar
29,422
+2,736
+10% +USD 250 k 0.23% 89
2025
Q3 		USD 2.53 M Comprar
26,686
+2,631
+11% +USD 246 k 0.24% 90
2025
Q2 		USD 2.21 M Comprar
24,055
+2,371
+11% +USD 213 k 0.22% 95
2025
Q1 		USD 1.99 M Comprar
21,684
+2,154
+11% +USD 186 k 0.21% 99
2024
Q4 		USD 1.61 M Comprar
19,530
+3,408
+21% +USD 299 k 0.17% 118
2024
Q3 		USD 1.45 M Comprar
16,122
+4,413
+38% +USD 377 k 0.15% 125
2024
Q2 		USD 908 k Comprar
11,709
+4,305
+58% +USD 326 k 0.1% 159
2024
Q1 		USD 531 k Comprar
7,404
+553
+8% +USD 38.2 k 0.06% 214
2023
Q4 		USD 480 k Vender
6,851
-102
-1% -USD 7 k 0.06% 211
2023
Q3 		USD 450 k Vender
6,953
-463
-6% -USD 32.1 k 0.06% 211
2023
Q2 		USD 521 k Vender
7,416
-1,440
-16% -USD 103 k 0.07% 197
2023
Q1 		USD 616 k Vender
8,856
-1,600
-15% -USD 108 k 0.09% 178
2022
Q4 		USD 747 k Comprar
10,456
+1,718
+20% +USD 115 k 0.11% 159
2022
Q3 		USD 594 k Vender
8,738
-372
-4% -USD 28.2 k 0.09% 173
2022
Q2 		USD 650 k Vender
9,110
-1
-0% -USD 73 0.09% 170
2022
Q1 		USD 661 k Vender
9,111
-1,173
-11% -USD 79.4 k 0.08% 174
2021
Q4 		USD 705 k Vender
10,284
-200
-2% -USD 12.8 k 0.08% 171
2021
Q3 		USD 650 k Comprar
10,484
+284
+3% +USD 18.3 k 0.08% 175
2021
Q2 		USD 617 k Vender
10,200
-52
-0.5% -USD 3.33 k 0.08% 174
2021
Q1 		USD 637 k Vender
10,252
-319
-3% -USD 19.1 k 0.09% 163
2020
Q4 		USD 649 k Vender
10,571
-150
-1% -USD 9.02 k 0.1% 148
2020
Q3 		USD 581 k Vender
10,721
-2,587
-19% -USD 138 k 0.1% 146
2020
Q2 		USD 690 k Comprar
13,308
+720
+6% +USD 40 k 0.12% 134
2020
Q1 		USD 682 k Comprar
12,588
+172
+1% +USD 10.9 k 0.13% 130
2019
Q4 		USD 791 k Comprar
+12,416
Nuevas +USD 769 k 0.12% 137

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SO: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Southern Company (SO) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 31.4 k y elevar la posición a 31,311 acciones con un valor de USD 3 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SO en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 31,311 acciones de Southern Company con un valor de USD 3 M.
  • Caldwell Trust compró 334 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 31.4 k.
  • Southern Company representó 0.24% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 88.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.