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Beta Wealth Group의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Beta Wealth Group의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$59.2만 매도
5,982
-64
-1% -US$6.33천 0.22% 76
2026
Q1 		US$60만 매수
6,046
+60
+1% +US$6천 0.25% 70
2025
Q4 		US$59.8만 보유
5,986
– – 0.24% 68
2025
Q3 		US$60만 매수
+5,986
신규 +US$59.4만 0.24% 74
2024
Q1 		– 매도
-2,426
청산됨 -US$24.1만 – 102
2023
Q4 		US$24.1만 매수
2,426
+1
+0% +US$95 0.13% 93
2023
Q3 		US$22.8만 매수
2,425
+378
+18% +US$3.64만 0.13% 93
2023
Q2 		US$20.1만 매도
2,047
-663
-24% -US$6.55만 0.12% 95
2023
Q1 		US$27만 매도
2,710
-28,574
-91% -US$282만 0.15% 85
2022
Q4 		US$303만 매수
31,284
+126
+0.4% +US$1.22만 2.04% 17
2022
Q3 		US$300만 매수
31,158
+6,429
+26% +US$65만 2.16% 16
2022
Q2 		US$252만 매도
24,729
-822
-3% -US$8.45만 1.69% 25
2022
Q1 		US$274만 매도
25,551
-43,921
-63% -US$483만 1.83% 21
2021
Q4 		US$798만 보유
69,472
– – 5.75% 2
2021
Q3 		US$798만 매수
69,472
+4,633
+7% +US$53.7만 5.75% 2
2021
Q2 		US$748만 매수
64,839
+2,088
+3% +US$23.9만 5.21% 4
2021
Q1 		US$714만 매수
62,751
+3,872
+7% +US$44.8만 5.19% 4
2020
Q4 		US$696만 매수
+58,879
신규 +US$694만 5.98% 5

AGG를 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Beta Wealth Group의 AGG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Beta Wealth Group는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$6.33천 규모를 매도해, 현재 US$59.2만 상당의 5,982주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.22%이고, 순위는 #76예요.

Beta Wealth Group는 2020년 4분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$798만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,099개가 2026년 2분기 기준으로 AGG를 보유하고 있어요.

  • Beta Wealth Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$59.2만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 5,982주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Beta Wealth Group이(가) iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 64주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.33천예요.
  • 2026년 2분기에 Beta Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 0.22%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
  • Beta Wealth Group는 2020년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Beta Wealth Group의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$798만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,099개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 Beta Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.