de Beta Wealth Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 592 k	Vender	5,982 -64	-1%	-USD 6.33 k	0.22%	76
2026 Q1	USD 600 k	Comprar	6,046 +60	+1%	+USD 6 k	0.25%	70
2025 Q4	USD 598 k	Mantener	5,986	–	–	0.24%	68
2025 Q3	USD 600 k	Comprar	+5,986	Nuevas	+USD 594 k	0.24%	74
2024 Q1	–	Vender	-2,426	Cerradas	-USD 241 k	–	102
2023 Q4	USD 241 k	Comprar	2,426 +1	+0%	+USD 95	0.13%	93
2023 Q3	USD 228 k	Comprar	2,425 +378	+18%	+USD 36.4 k	0.13%	93
2023 Q2	USD 201 k	Vender	2,047 -663	-24%	-USD 65.5 k	0.12%	95
2023 Q1	USD 270 k	Vender	2,710 -28,574	-91%	-USD 2.82 M	0.15%	85
2022 Q4	USD 3.03 M	Comprar	31,284 +126	+0.4%	+USD 12.2 k	2.04%	17
2022 Q3	USD 3 M	Comprar	31,158 +6,429	+26%	+USD 650 k	2.16%	16
2022 Q2	USD 2.52 M	Vender	24,729 -822	-3%	-USD 84.5 k	1.69%	25
2022 Q1	USD 2.74 M	Vender	25,551 -43,921	-63%	-USD 4.83 M	1.83%	21
2021 Q4	USD 7.98 M	Mantener	69,472	–	–	5.75%	2
2021 Q3	USD 7.98 M	Comprar	69,472 +4,633	+7%	+USD 537 k	5.75%	2
2021 Q2	USD 7.48 M	Comprar	64,839 +2,088	+3%	+USD 239 k	5.21%	4
2021 Q1	USD 7.14 M	Comprar	62,751 +3,872	+7%	+USD 448 k	5.19%	4
2020 Q4	USD 6.96 M	Comprar	+58,879	Nuevas	+USD 6.94 M	5.98%	5

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en AGG: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.33 k, y conservó 5,982 acciones valuadas en USD 592 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.98 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 5,982 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 592 k.
Beta Wealth Group vendió 64 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.33 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.22% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 76.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Beta Wealth Group en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.98 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.