Bernardo Wealth Planning의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 SUB 주식 상세 정보 SUB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$37.9만	매도	3,560 -77	-2%	-US$8.2천	0.06%	95
2026 Q1	US$38.7만	매수	3,637 +7	+0.2%	+US$749	0.08%	82
2025 Q4	US$38.7만	매도	3,630 -226	-6%	-US$2.41만	0.07%	89
2025 Q3	US$41.2만	매도	3,856 -30	-0.8%	-US$3.2천	0.08%	80
2025 Q2	US$41.3만	매도	3,886 -376	-9%	-US$3.97만	0.09%	77
2025 Q1	US$45만	매도	4,262 -267	-6%	-US$2.82만	0.11%	70
2024 Q4	US$47.7만	매도	4,529 -600	-12%	-US$6.34만	0.11%	65
2024 Q3	US$54.3만	매도	5,129 -873	-15%	-US$9.21만	0.13%	63
2024 Q2	US$62.8만	매도	6,002 -12,098	-67%	-US$126만	0.17%	51
2024 Q1	US$190만	매수	18,100 +3,900	+27%	+US$40.9만	0.53%	34
2023 Q4	US$150만	매수	14,200 +7,260	+105%	+US$75.5만	0.47%	36
2023 Q3	US$71.4만	매수	6,940 +1,320	+23%	+US$13.7만	0.28%	43
2023 Q2	US$58.5만	매수	5,620 +1,184	+27%	+US$12.3만	0.23%	50
2023 Q1	US$46.4만	매수	4,436 +88	+2%	+US$9.19천	0.2%	56
2022 Q4	US$45.3만	매도	4,348 -489	-10%	-US$5.06만	0.21%	54
2022 Q3	US$49.6만	매도	4,837 -835	-15%	-US$8.72만	0.28%	46
2022 Q2	US$59.3만	매도	5,672 -156	-3%	-US$1.62만	0.34%	44
2022 Q1	US$60.9만	매수	5,828 +366	+7%	+US$3.87만	0.3%	44
2021 Q4	US$58.6만	매도	5,462 -230	-4%	-US$2.47만	0.29%	43
2021 Q3	US$61.2만	매수	5,692 +32	+0.6%	+US$3.45천	0.36%	43
2021 Q2	US$61만	매도	5,660 -7,643	-57%	-US$82.4만	0.37%	43
2021 Q1	US$143만	매수	13,303 +1	+0%	+US$108	0.91%	20
2020 Q4	US$144만	매수	13,302 +881	+7%	+US$9.5만	0.55%	33
2020 Q3	US$134만	매수	12,421 +9,805	+375%	+US$106만	0.6%	31
2020 Q2	US$28.2만	매도	2,616 -4,029	-61%	-US$43.1만	0.15%	112
2020 Q1	US$70.6만	매도	6,645 -1,582	-19%	-US$16.8만	0.49%	54
2019 Q4	US$87.8만	매수	8,227 +47	+0.6%	+US$5.01천	0.53%	45
2019 Q3	US$87.1만	매도	8,180 -898	-10%	-US$9.6만	0.63%	38
2019 Q2	US$96.7만	매수	9,078 +342	+4%	+US$3.63만	0.76%	33
2019 Q1	US$92.6만	매수	8,736 +291	+3%	+US$3.07만	0.73%	34
2018 Q4	US$89만	매수	+8,445	신규	+US$88.4만	0.79%	33

SUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Citigroup New York AUM US$3027억 53.02% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 SUB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) 지분을 2.1% 줄였어요. 약 US$8.2천 규모를 매도해, 현재 US$37.9만 상당의 3,560주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #95예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 SUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$190만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 917개가 2026년 2분기 기준으로 SUB 주식을 보유하고 있어요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$37.9만 상당의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 3,560주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Bernardo Wealth Planning 측이 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 77주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.2천 규모예요.
2026년 2분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #95위였습니다.
Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
Bernardo Wealth Planning의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$190만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 917개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.