Bernardo Wealth Planning
SUB-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		622.892 $ Kaufen
5.958
+2.398
+67 % +253.946 $ 0,05 % 109
2026
Q2 		378.995 $ Verkaufen
3.560
-77
-2 % -8.196 $ 0,06 % 95
2026
Q1 		387.355 $ Kaufen
3.637
+7
+0,2 % +749 $ 0,08 % 82
2025
Q4 		387.324 $ Verkaufen
3.630
-226
-6 % -24.083 $ 0,07 % 89
2025
Q3 		411.745 $ Verkaufen
3.856
-30
-0,8 % -3.203 $ 0,08 % 80
2025
Q2 		413.000 $ Verkaufen
3.886
-376
-9 % -39.717 $ 0,09 % 77
2025
Q1 		450.000 $ Verkaufen
4.262
-267
-6 % -28.224 $ 0,11 % 70
2024
Q4 		477.182 $ Verkaufen
4.529
-600
-12 % -63.373 $ 0,11 % 65
2024
Q3 		543.000 $ Verkaufen
5.129
-873
-15 % -92.109 $ 0,13 % 63
2024
Q2 		627.541 $ Verkaufen
6.002
-12.098
-67 % -1,26 Mio. $ 0,17 % 51
2024
Q1 		1,9 Mio. $ Kaufen
18.100
+3.900
+27 % +409.480 $ 0,53 % 34
2023
Q4 		1,5 Mio. $ Kaufen
14.200
+7.260
+105 % +755.197 $ 0,47 % 36
2023
Q3 		713.856 $ Kaufen
6.940
+1.320
+23 % +136.904 $ 0,28 % 43
2023
Q2 		584.752 $ Kaufen
5.620
+1.184
+27 % +123.236 $ 0,23 % 50
2023
Q1 		464.368 $ Kaufen
4.436
+88
+2 % +9.187 $ 0,2 % 56
2022
Q4 		453.448 $ Verkaufen
4.348
-489
-10 % -50.614 $ 0,21 % 54
2022
Q3 		496.000 $ Verkaufen
4.837
-835
-15 % -87.171 $ 0,28 % 46
2022
Q2 		593.000 $ Verkaufen
5.672
-156
-3 % -16.231 $ 0,34 % 44
2022
Q1 		609.000 $ Kaufen
5.828
+366
+7 % +38.732 $ 0,3 % 44
2021
Q4 		586.000 $ Verkaufen
5.462
-230
-4 % -24.701 $ 0,29 % 43
2021
Q3 		612.000 $ Kaufen
5.692
+32
+0,6 % +3.451 $ 0,36 % 43
2021
Q2 		610.000 $ Verkaufen
5.660
-7.643
-57 % -824.002 $ 0,37 % 43
2021
Q1 		1,43 Mio. $ Kaufen
13.303
+1
+0 % +108 $ 0,91 % 20
2020
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
13.302
+881
+7 % +95.070 $ 0,55 % 33
2020
Q3 		1,34 Mio. $ Kaufen
12.421
+9.805
+375 % +1,06 Mio. $ 0,6 % 31
2020
Q2 		282.000 $ Verkaufen
2.616
-4.029
-61 % -431.418 $ 0,15 % 112
2020
Q1 		706.000 $ Verkaufen
6.645
-1.582
-19 % -168.219 $ 0,49 % 54
2019
Q4 		878.000 $ Kaufen
8.227
+47
+0,6 % +5.012 $ 0,53 % 45
2019
Q3 		871.000 $ Verkaufen
8.180
-898
-10 % -95.900 $ 0,63 % 38
2019
Q2 		967.000 $ Kaufen
9.078
+342
+4 % +36.281 $ 0,76 % 33
2019
Q1 		926.000 $ Kaufen
8.736
+291
+3 % +30.730 $ 0,73 % 34
2018
Q4 		890.000 $ Kaufen
+8.445
Neu +884.367 $ 0,79 % 33

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,72 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q3 2026 um 67 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 253.946 $ und erhöhte die Position damit auf 5.958 Aktien im Wert von 622.892 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 311 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 5.958 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 622.892 $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 2.398 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 253.946 $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 109.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 311 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .