Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 623 k Comprar
5,958
+2,398
+67% +USD 254 k 0.05% 109
2026
Q2 		USD 379 k Vender
3,560
-77
-2% -USD 8.2 k 0.06% 95
2026
Q1 		USD 387 k Comprar
3,637
+7
+0.2% +USD 749 0.08% 82
2025
Q4 		USD 387 k Vender
3,630
-226
-6% -USD 24.1 k 0.07% 89
2025
Q3 		USD 412 k Vender
3,856
-30
-0.8% -USD 3.2 k 0.08% 80
2025
Q2 		USD 413 k Vender
3,886
-376
-9% -USD 39.7 k 0.09% 77
2025
Q1 		USD 450 k Vender
4,262
-267
-6% -USD 28.2 k 0.11% 70
2024
Q4 		USD 477 k Vender
4,529
-600
-12% -USD 63.4 k 0.11% 65
2024
Q3 		USD 543 k Vender
5,129
-873
-15% -USD 92.1 k 0.13% 63
2024
Q2 		USD 628 k Vender
6,002
-12,098
-67% -USD 1.26 M 0.17% 51
2024
Q1 		USD 1.9 M Comprar
18,100
+3,900
+27% +USD 409 k 0.53% 34
2023
Q4 		USD 1.5 M Comprar
14,200
+7,260
+105% +USD 755 k 0.47% 36
2023
Q3 		USD 714 k Comprar
6,940
+1,320
+23% +USD 137 k 0.28% 43
2023
Q2 		USD 585 k Comprar
5,620
+1,184
+27% +USD 123 k 0.23% 50
2023
Q1 		USD 464 k Comprar
4,436
+88
+2% +USD 9.19 k 0.2% 56
2022
Q4 		USD 453 k Vender
4,348
-489
-10% -USD 50.6 k 0.21% 54
2022
Q3 		USD 496 k Vender
4,837
-835
-15% -USD 87.2 k 0.28% 46
2022
Q2 		USD 593 k Vender
5,672
-156
-3% -USD 16.2 k 0.34% 44
2022
Q1 		USD 609 k Comprar
5,828
+366
+7% +USD 38.7 k 0.3% 44
2021
Q4 		USD 586 k Vender
5,462
-230
-4% -USD 24.7 k 0.29% 43
2021
Q3 		USD 612 k Comprar
5,692
+32
+0.6% +USD 3.45 k 0.36% 43
2021
Q2 		USD 610 k Vender
5,660
-7,643
-57% -USD 824 k 0.37% 43
2021
Q1 		USD 1.43 M Comprar
13,303
+1
+0% +USD 108 0.91% 20
2020
Q4 		USD 1.44 M Comprar
13,302
+881
+7% +USD 95.1 k 0.55% 33
2020
Q3 		USD 1.34 M Comprar
12,421
+9,805
+375% +USD 1.06 M 0.6% 31
2020
Q2 		USD 282 k Vender
2,616
-4,029
-61% -USD 431 k 0.15% 112
2020
Q1 		USD 706 k Vender
6,645
-1,582
-19% -USD 168 k 0.49% 54
2019
Q4 		USD 878 k Comprar
8,227
+47
+0.6% +USD 5.01 k 0.53% 45
2019
Q3 		USD 871 k Vender
8,180
-898
-10% -USD 95.9 k 0.63% 38
2019
Q2 		USD 967 k Comprar
9,078
+342
+4% +USD 36.3 k 0.76% 33
2019
Q1 		USD 926 k Comprar
8,736
+291
+3% +USD 30.7 k 0.73% 34
2018
Q4 		USD 890 k Comprar
+8,445
Nuevas +USD 884 k 0.79% 33

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1717 M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM de USD 1187 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en SUB: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 67% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 254 k y elevar la posición a 5,958 acciones con un valor de USD 623 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #109.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 311 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 5,958 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 623 k.
  • Bernardo Wealth Planning compró 2,398 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 254 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 109.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 311 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.