BerganKDV Wealth Management
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BerganKDV Wealth Management의 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 FREL 주식 상세 정보 FREL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q2 		US$4.27만 매도
1,700
-2,213
-57% -US$5.43만 ﹤0.01% 398
2023
Q1 		US$9.7만 보유
3,913
– – 0.01% 320
2022
Q4 		US$9.7만 매도
3,913
-495
-11% -US$1.22만 0.01% 309
2022
Q3 		US$10.5만 매도
4,408
-1,920
-30% -US$5.35만 0.01% 280
2022
Q2 		US$17.2만 매수
6,328
+2
+0% +US$60 0.02% 250
2022
Q1 		US$20.5만 매도
6,326
-637
-9% -US$2.02만 0.02% 239
2021
Q4 		US$24.2만 매도
6,963
-1,132
-14% -US$3.69만 0.03% 244
2021
Q3 		US$24.6만 매도
8,095
-92,523
-92% -US$293만 0.03% 237
2021
Q2 		US$306만 매수
100,618
+1,713
+2% +US$5.08만 0.36% 58
2021
Q1 		US$272만 매수
98,905
+5,500
+6% +US$14.5만 0.35% 63
2020
Q4 		US$237만 매수
93,405
+3,704
+4% +US$9.14만 0.33% 63
2020
Q3 		US$211만 매수
89,701
+9,321
+12% +US$22.3만 0.33% 64
2020
Q2 		US$188만 매수
80,380
+13,099
+19% +US$29.5만 0.32% 71
2020
Q1 		US$140만 매수
67,281
+37,701
+127% +US$99.4만 0.29% 76
2019
Q4 		US$82.4만 매수
29,580
+475
+2% +US$1.32만 0.15% 113
2019
Q3 		US$81.2만 매수
29,105
+454
+2% +US$1.23만 0.16% 103
2019
Q2 		US$75만 매도
28,651
-497
-2% -US$1.3만 0.15% 111
2019
Q1 		US$75.7만 매수
29,148
+7,594
+35% +US$18.8만 0.15% 103
2018
Q4 		US$48.3만 매수
21,554
+1,838
+9% +US$4.33만 0.11% 121
2018
Q3 		US$47.5만 매수
19,716
+8,505
+76% +US$21.1만 0.1% 125
2018
Q2 		US$27.5만 매수
+11,211
신규 +US$26.2만 0.06% 169

FREL 주식을 보유한 다른 펀드들

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.46억 12.24% 1년 추정 수익률
Citizens & Northern Corp
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM US$4.4억 20.53% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
TrueFG
TrueFG Cedar Park, Texas AUM US$4.3억 11.77% 1년 추정 수익률
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM US$266억 22.97% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM US$11.8억 15.24% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 FREL 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) 지분을 57% 줄였어요. 약 US$5.43만 규모를 매도해, 현재 US$4.27만 상당의 1,700주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #398예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2018년 2분기에 FREL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$306만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 198개가 2023년 2분기 기준으로 FREL 주식을 보유하고 있어요.

  • BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$4.27만 상당의 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 주식 1,700주를 보유했어요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 주식 2,213주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.43만 규모예요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #398위였습니다.
  • BerganKDV Wealth Management 측은 2018년 2분기에 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • BerganKDV Wealth Management의 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$306만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 198개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.