BerganKDV Wealth Management
FRELのアイコン

BerganKDV Wealth Managementの Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ FRELの株式詳細 FRELのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q2 		$4.27万 売却
1,700
-2,213
-57% -$5.43万 ﹤0.01% 398
2023
Q1 		$9.7万 保有する
3,913
– – 0.01% 320
2022
Q4 		$9.7万 売却
3,913
-495
-11% -$1.22万 0.01% 309
2022
Q3 		$10.5万 売却
4,408
-1,920
-30% -$5.35万 0.01% 280
2022
Q2 		$17.2万 買う
6,328
+2
+0% +$60 0.02% 250
2022
Q1 		$20.5万 売却
6,326
-637
-9% -$2.02万 0.02% 239
2021
Q4 		$24.2万 売却
6,963
-1,132
-14% -$3.69万 0.03% 244
2021
Q3 		$24.6万 売却
8,095
-92,523
-92% -$293万 0.03% 237
2021
Q2 		$306万 買う
100,618
+1,713
+2% +$5.08万 0.36% 58
2021
Q1 		$272万 買う
98,905
+5,500
+6% +$14.5万 0.35% 63
2020
Q4 		$237万 買う
93,405
+3,704
+4% +$9.14万 0.33% 63
2020
Q3 		$211万 買う
89,701
+9,321
+12% +$22.3万 0.33% 64
2020
Q2 		$188万 買う
80,380
+13,099
+19% +$29.5万 0.32% 71
2020
Q1 		$140万 買う
67,281
+37,701
+127% +$99.4万 0.29% 76
2019
Q4 		$82.4万 買う
29,580
+475
+2% +$1.32万 0.15% 113
2019
Q3 		$81.2万 買う
29,105
+454
+2% +$1.23万 0.16% 103
2019
Q2 		$75万 売却
28,651
-497
-2% -$1.3万 0.15% 111
2019
Q1 		$75.7万 買う
29,148
+7,594
+35% +$18.8万 0.15% 103
2018
Q4 		$48.3万 買う
21,554
+1,838
+9% +$4.33万 0.11% 121
2018
Q3 		$47.5万 買う
19,716
+8,505
+76% +$21.1万 0.1% 125
2018
Q2 		$27.5万 買う
+11,211
新規 +$26.2万 0.06% 169

FRELを保有するその他のファンド

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $391億 AUM 20.96% 推定1年リターン
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois $5.46億 AUM 12.24% 推定1年リターン
Citizens & Northern Corp
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania $4.4億 AUM 20.53% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン
TrueFG
TrueFG Cedar Park, Texas $4.3億 AUM 11.77% 推定1年リターン
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio $266億 AUM 22.97% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland $11.8億 AUM 15.24% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのFREL保有状況：2023年第2四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にFidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL)の保有株式を57%減らし、推定$5.43万分を売却しました。保有株数は1,700株となり、その価値は$4.27万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #398 です。

BerganKDV Wealth Managementは2018年第2四半期にFRELの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$306万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する198本のファンドが、2023年第2四半期時点でFRELを保有しています。

  • BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、Fidelity MSCI Real Estate Index ETFを1,700株保有しており、その評価額は$4.27万でした。
  • BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にFidelity MSCI Real Estate Index ETFの株式を2,213株売却し、売却額は推定で$5.43万でした。
  • 2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるFidelity MSCI Real Estate Index ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第398位でした。
  • BerganKDV Wealth Managementは2018年第2四半期にFidelity MSCI Real Estate Index ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • BerganKDV Wealth ManagementのFidelity MSCI Real Estate Index ETFの保有額は、2021年第2四半期に$306万でピークに達しました。
  • 2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する198のファンドがFidelity MSCI Real Estate Index ETFを保有していました。

2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。