BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción FREL Actividad de fondos de FREL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 42.7 k Vender
1,700
-2,213
-57% -USD 54.3 k ﹤0.01% 398
2023
Q1 		USD 97.5 k Mantener
3,913
– – 0.01% 320
2022
Q4 		USD 97.1 k Vender
3,913
-495
-11% -USD 12.2 k 0.01% 309
2022
Q3 		USD 105 k Vender
4,408
-1,920
-30% -USD 53.5 k 0.01% 280
2022
Q2 		USD 172 k Comprar
6,328
+2
+0% +USD 60 0.02% 250
2022
Q1 		USD 205 k Vender
6,326
-637
-9% -USD 20.2 k 0.02% 239
2021
Q4 		USD 242 k Vender
6,963
-1,132
-14% -USD 36.9 k 0.03% 244
2021
Q3 		USD 246 k Vender
8,095
-92,523
-92% -USD 2.93 M 0.03% 237
2021
Q2 		USD 3.06 M Comprar
100,618
+1,713
+2% +USD 50.8 k 0.36% 58
2021
Q1 		USD 2.72 M Comprar
98,905
+5,500
+6% +USD 145 k 0.35% 63
2020
Q4 		USD 2.37 M Comprar
93,405
+3,704
+4% +USD 91.4 k 0.33% 63
2020
Q3 		USD 2.11 M Comprar
89,701
+9,321
+12% +USD 223 k 0.33% 64
2020
Q2 		USD 1.88 M Comprar
80,380
+13,099
+19% +USD 295 k 0.32% 71
2020
Q1 		USD 1.4 M Comprar
67,281
+37,701
+127% +USD 994 k 0.29% 76
2019
Q4 		USD 824 k Comprar
29,580
+475
+2% +USD 13.2 k 0.15% 113
2019
Q3 		USD 812 k Comprar
29,105
+454
+2% +USD 12.3 k 0.16% 103
2019
Q2 		USD 750 k Vender
28,651
-497
-2% -USD 13 k 0.15% 111
2019
Q1 		USD 757 k Comprar
29,148
+7,594
+35% +USD 188 k 0.15% 103
2018
Q4 		USD 483 k Comprar
21,554
+1,838
+9% +USD 43.3 k 0.11% 121
2018
Q3 		USD 475 k Comprar
19,716
+8,505
+76% +USD 211 k 0.1% 125
2018
Q2 		USD 275 k Comprar
+11,211
Nuevas +USD 262 k 0.06% 169

Otros fondos que tienen FREL en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens & Northern Corp
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM de USD 440 M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TrueFG
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de USD 1176 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en FREL: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) en 57% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.3 k, y conservó 1,700 acciones valuadas en USD 42.7 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #398.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en FREL en T2 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.06 M en T2 2021. Al cierre de T2 2023, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FREL.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 1,700 acciones de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF con un valor de USD 42.7 k.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 2,213 acciones de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 54.3 k.
  • Fidelity MSCI Real Estate Index ETF representó ﹤0.01% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 398.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF alcanzó su máximo de USD 3.06 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.