Baupost Group 포트폴리오 보유 종목
Baupost Group invests for the long term in companies and other investments it judges to be undervalued, on behalf of families, foundations, endowments and other institutions. Its philosophy puts risk management first. Seth Klarman, its chief executive and portfolio manager, founded it in 1982 with William Poorvu, a Harvard professor, and partners Howard Stevenson, Jordan Baruch and Isaac Auerbach, and the name is an acronym built from the founders' names. Poorvu supplied the first money to manage, which he had raised by selling his share in a local television station, and Seth Klarman's team ran it. Seth Klarman wrote a 1991 book on value investing, Margin of Safety.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$4.82억 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$3.22억 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1.29억 |
| 4 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$1.18억 |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+US$1.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$15.5억 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Olin
OLN
|
+US$9809만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$8424만 |
| 5 |
Avis
CAR
|
+US$5760만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.71% |
| 2 | 정보기술 | 19.74% |
| 3 | 헬스케어 | 19.22% |
| 4 | 금융 | 12.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
US$629억
| US$12.1억 | 17.25% |
27,842,957
-1,998,217
| -7% | -US$8424만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
2
Viasat
VSAT
US$94.4억
| US$8.61억 | 12.24% |
11,533,137
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Synchrony
SYF
US$225억
| US$4.92억 | 6.99% |
+17,565,000
| 신규 | +US$4.82억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4.61억 | 6.55% |
2,001,978
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
Antero Resources
AR
US$120억
| US$3.91억 | 5.56% |
14,505,881
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
6
PBF Energy
PBF
US$82.9억
| US$3.56억 | 5.06% |
15,724,175
+5,083,000
| +48% | +US$1.14억 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Dell
DELL
US$2182억
| US$3.18억 | 4.52% |
+23,704,295
| 신규 | +US$3.22억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TFCFA
8
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$3.09억 | 4.39% |
12,746,469
+5,049,547
| +66% | +US$1.29억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$2.66억 | 3.79% |
7,350,991
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$493억
| US$2.05억 | 2.91% |
5,000,000
-664,087
| -12% | -US$2552만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
TFCF
11
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1.8억 | 2.56% |
7,278,100
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
12
Innoviva
INVA
US$13.5억
| US$1.64억 | 2.33% |
14,931,483
-2,678,608
| -15% | -US$3126만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
VRTV
13
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$1.53억 | 2.17% |
3,044,385
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
KERX
14
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$1.37억 | 1.95% |
25,791,678
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.28억 | 1.82% |
+2,478,414
| 신규 | +US$1.18억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Olin
OLN
US$19.9억
| US$1.27억 | 1.8% |
6,181,302
-4,557,900
| -42% | -US$9809만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
VMW
17
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1.18억 | 1.67% |
1,603,889
-648,805
| -29% | -US$4564만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$7927만
| US$1.15억 | 1.63% |
214,385
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
FWP
19
상장폐지됨
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| US$1.13억 | 1.6% |
766,757
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
LVNTA
20
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$9846만 | 1.4% |
2,469,533
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLNY
21
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$8105만 | 1.15% |
+4,445,936
| 신규 | +US$7869만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$17.1억
| US$7429만 | 1.06% |
3,404,942
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
NRF
23
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$7241만 | 1.03% |
+5,498,261
| 신규 | +US$7105만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
KLXI
24
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$7040만 | 1% |
2,372,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
Permian Resources
PR
US$193억
| US$5906만 | 0.84% |
3,750,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
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유사한 펀드
Baupost Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Baupost Group의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$70.4억였으며 전 분기 US$73.7억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Baupost Group 측은 2016년 3분기에 순 US$7.86억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$15.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Baupost Group 측은 Synchrony에 US$4.92억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Baupost Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Synchrony 주식으로, US$4.92억 상당의 17,565,000주를 매수했어요.
- Baupost Group 측이 2016년 3분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.29억 규모예요.
- Baupost Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Olin이며, 추정 감소액은 US$9809만예요.
- Baupost Group 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baupost Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.4억 중 69% 비중을 차지해요.
- Baupost Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Baupost Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$70.4억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Baupost Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.