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Basecamp Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
9.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.37억
AUM 성장
+US$5406만
(+11%)
자금 흐름
-US$924만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.24%
보유액
2,015
신규
2
증가
654
축소
562
청산됨
193
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$28만 |
| 2 |
POSCO
PKX
|
+US$17.7만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.4만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$12만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$160만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$137만 |
| 4 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.71% |
| 2 | 정보기술 | 19.52% |
| 3 | 헬스케어 | 7.05% |
| 4 | 금융 | 6.95% |
| 5 | 임의소비재 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$294만 | 0.55% |
4,286
+15
| +0.4% | +US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$239만 | 0.44% |
4,772
+45
| +1% | +US$2.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$238만 | 0.44% |
3,286
-2
| -0.1% | -US$923 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Visa
V
US$7944억
| US$234만 | 0.43% |
6,808
-251
| -4% | -US$8.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$204만 | 0.38% |
4,718
+120
| +3% | +US$3.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$194만 | 0.36% |
7,722
-2
| -0% | -US$430 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$183만 | 0.34% |
1,717
+7
| +0.4% | +US$6.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
KLA
KLAC
US$1985억
| US$175만 | 0.33% |
5,799
+59
| +1% | +US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$175만 | 0.33% |
1,728
+12
| +0.7% | +US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Intel
INTC
US$3171억
| US$174만 | 0.32% |
12,438
+629
| +5% | +US$6.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Novartis
NVS
US$3031억
| US$172만 | 0.32% |
10,959
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$167만 | 0.31% |
22,091
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Corning
GLW
US$983억
| US$155만 | 0.29% |
6,082
-9
| -0.1% | -US$1.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$147만 | 0.27% |
5,803
-155
| -3% | -US$3.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$144만 | 0.27% |
12,747
-5
| -0% | -US$621 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Costco
COST
US$4902억
| US$142만 | 0.26% |
1,521
-14
| -0.9% | -US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$141만 | 0.26% |
12,011
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$139만 | 0.26% |
20,270
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$138만 | 0.26% |
4,048
-2
| -0% | -US$458 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$136만 | 0.25% |
9,917
-8
| -0.1% | -US$1.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$135만 | 0.25% |
7,119
+72
| +1% | +US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3479억
| US$135만 | 0.25% |
3,820
+18
| +0.5% | +US$5.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$126만 | 0.24% |
6,666
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$120만 | 0.22% |
8,216
+133
| +2% | +US$2.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
ASE Group
ASX
US$785억
| US$120만 | 0.22% |
26,554
+1,276
| +5% | +US$4.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
1WCM
CAM
KM
WCM
Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basecamp Wealth Advisors 측은 US$5.37억 상당의 2,015개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 654개 증가, 562개 감소 및 193개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Citizens BancShares 주식으로, 3주를 보유했으며 가치는 US$6.24천 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Citizens BancShares 주식으로, US$6.24천 상당의 3주를 매수했어요.
- Basecamp Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28만 규모예요.
- Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Basecamp Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.37억 중 53% 비중을 차지해요.
- Basecamp Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 193개를 청산했어요.
- Basecamp Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Basecamp Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.