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Basecamp Wealth Advisors

Basecamp Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 9,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,24 %
Position
2.015
Neu
2
Aufgestockt
654
Reduziert
562
Geschlossen
193
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+280.185 $
2
PKX-Symbol
POSCO
PKX
+177.420 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+124.281 $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+119.874 $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+109.429 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,6 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,37 Mio. $
4
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+531.359 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+450.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,71 %
2 Technologie 19,52 %
3 Gesundheitswesen 7,05 %
4 Finanzwesen 6,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,55 %
4.286
+15
+0,4 % +10.000 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,44 %
4.772
+45
+1 % +21.634 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
28
Applied Materials
AMAT
318 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,44 %
3.286
-2
-0,1 % -923 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
29
Visa
V
788 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,43 %
6.808
-251
-4 % -80.582 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
30
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,38 %
4.718
+120
+3 % +36.427 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
31
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,36 %
7.722
-2
-0 % -430 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
32
Caterpillar
CAT
276 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,34 %
1.717
+7
+0,4 % +6.149 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
33
KLA
KLAC
212 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,33 %
5.799
+59
+1 % +11.712 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
34
Goldman Sachs
GS
268 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,33 %
1.728
+12
+0,7 % +11.699 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
35
Intel
INTC
337 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,32 %
12.438
+629
+5 % +63.607 $
2025 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
36
Novartis
NVS
301 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,32 %
10.959
– –
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
37
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,31 %
22.091
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
38
Corning
GLW
105 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,29 %
6.082
-9
-0,1 % -1.637 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,27 %
5.803
-155
-3 % -36.124 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
40
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,27 %
12.747
-5
-0 % -621 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
41
Costco
COST
479 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,26 %
1.521
-14
-0,9 % -13.949 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
42
Cisco
CSCO
401 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,26 %
12.011
– –
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,26 %
20.270
– –
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
44
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,26 %
4.048
-2
-0 % -458 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
676 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
9.917
-8
-0,1 % -1.197 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
46
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,25 %
7.119
+72
+1 % +13.204 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
47
Home Depot
HD
347 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,25 %
3.820
+18
+0,5 % +5.856 $
2025 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
48
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,24 %
6.666
– –
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
49
Oracle
ORCL
401 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
8.216
+133
+2 % +24.104 $
2025 Q4
2 Quartale
ASX-Symbol
50
ASE Group
ASX
84,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
26.554
+1.276
+5 % +42.852 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
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12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
SailingStone Capital Partners
SailingStone Capital Partners Houston, Texas 534 Mio. $ AUM 51,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basecamp Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basecamp Wealth Advisors 2.015 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 483 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basecamp Wealth Advisors für Q2 2026 weist 2 neu, 654 erhöht, 562 reduziert und 193 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Citizens BancShares: 3 Aktien im Wert von 6.242 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Basecamp Wealth Advisors im Q2 2026 war First Citizens BancShares: 3 Aktien im Wert von 6.242 $.
  • Basecamp Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 280.185 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basecamp Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • Basecamp Wealth Advisors hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basecamp Wealth Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Basecamp Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 193 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basecamp Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basecamp Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .