Balboa Wealth Partners
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Balboa Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Balboa Wealth Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$126만 매수
4,417
+157
+4% +US$4.68만 0.17% 106
2026
Q2 		US$129만 매수
4,260
+309
+8% +US$8.86만 0.18% 101
2026
Q1 		US$103만 매수
3,951
+1,385
+54% +US$37.5만 0.17% 100
2025
Q4 		US$66.2만 매수
2,566
+128
+5% +US$3.28만 0.11% 152
2025
Q3 		US$62만 매도
2,438
-68
-3% -US$1.69만 0.11% 156
2025
Q2 		US$59.4만 매수
2,506
+1,516
+153% +US$33.8만 0.12% 140
2025
Q1 		US$22만 매수
990
+2
+0.2% +US$478 0.05% 251
2024
Q4 		US$23.7만 매도
988
-28
-3% -US$6.89천 0.05% 248
2024
Q3 		US$24.1만 매도
1,016
-322
-24% -US$7.32만 0.06% 229
2024
Q2 		US$29.2만 매수
1,338
+10
+0.8% +US$2.2천 0.08% 193
2024
Q1 		US$30.4만 매도
1,328
-134
-9% -US$2.88만 0.09% 165
2023
Q4 		US$31.2만 매도
1,462
-38
-3% -US$7.32천 0.1% 153
2023
Q3 		US$28.4만 매수
1,500
+40
+3% +US$7.97천 0.11% 167
2023
Q2 		US$29만 매수
1,460
+33
+2% +US$6.24천 0.1% 163
2023
Q1 		US$27.1만 매수
1,427
+245
+21% +US$4.75만 0.1% 176
2022
Q4 		US$21.7만 매도
1,182
-222
-16% -US$4.11만 0.1% 201
2022
Q3 		US$24만 매수
+1,404
신규 +US$26.5만 0.11% 172

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률

Balboa Wealth Partners의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Balboa Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 3.7% 늘리고, 약 US$4.68만 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,417주로 늘렸으며 평가액은 US$126만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #106예요.

Balboa Wealth Partners 측은 2022년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$129만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 865개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Balboa Wealth Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$126만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 4,417주를 보유했어요.
  • Balboa Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 157주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.68만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Balboa Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #106위였습니다.
  • Balboa Wealth Partners 측은 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Balboa Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$129만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 865개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Balboa Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.