Balboa Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	4.417 +157	+4 %	+46.751 $	0,17 %	106
2026 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	4.260 +309	+8 %	+88.555 $	0,18 %	101
2026 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	3.951 +1.385	+54 %	+374.808 $	0,17 %	100
2025 Q4	661.900 $	Kaufen	2.566 +128	+5 %	+32.792 $	0,11 %	152
2025 Q3	619.935 $	Verkaufen	2.438 -68	-3 %	-16.864 $	0,11 %	156
2025 Q2	593.872 $	Kaufen	2.506 +1.516	+153 %	+338.207 $	0,12 %	140
2025 Q1	219.533 $	Kaufen	990 +2	+0,2 %	+478 $	0,05 %	251
2024 Q4	237.397 $	Verkaufen	988 -28	-3 %	-6.890 $	0,05 %	248
2024 Q3	241.005 $	Verkaufen	1.016 -322	-24 %	-73.166 $	0,06 %	229
2024 Q2	291.738 $	Kaufen	1.338 +10	+0,8 %	+2.196 $	0,08 %	193
2024 Q1	303.568 $	Verkaufen	1.328 -134	-9 %	-28.824 $	0,09 %	165
2023 Q4	311.888 $	Verkaufen	1.462 -38	-3 %	-7.322 $	0,1 %	153
2023 Q3	283.605 $	Kaufen	1.500 +40	+3 %	+7.970 $	0,11 %	167
2023 Q2	290.379 $	Kaufen	1.460 +33	+2 %	+6.236 $	0,1 %	163
2023 Q1	270.502 $	Kaufen	1.427 +245	+21 %	+47.513 $	0,1 %	176
2022 Q4	216.944 $	Verkaufen	1.182 -222	-16 %	-41.146 $	0,1 %	201
2022 Q3	240.000 $	Kaufen	+1.404	Neu	+265.080 $	0,11 %	172

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 46.751 $ und erhöhte die Position damit auf 4.417 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 4.417 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,26 Mio. $.
Balboa Wealth Partners kaufte im Q3 2026 157 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 46.751 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 106.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Balboa Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .