Balboa Wealth Partners
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de Balboa Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balboa Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.26 M Comprar
4,417
+157
+4% +USD 46.8 k 0.17% 106
2026
Q2 		USD 1.29 M Comprar
4,260
+309
+8% +USD 88.6 k 0.18% 101
2026
Q1 		USD 1.03 M Comprar
3,951
+1,385
+54% +USD 375 k 0.17% 100
2025
Q4 		USD 662 k Comprar
2,566
+128
+5% +USD 32.8 k 0.11% 152
2025
Q3 		USD 620 k Vender
2,438
-68
-3% -USD 16.9 k 0.11% 156
2025
Q2 		USD 594 k Comprar
2,506
+1,516
+153% +USD 338 k 0.12% 140
2025
Q1 		USD 220 k Comprar
990
+2
+0.2% +USD 478 0.05% 251
2024
Q4 		USD 237 k Vender
988
-28
-3% -USD 6.89 k 0.05% 248
2024
Q3 		USD 241 k Vender
1,016
-322
-24% -USD 73.2 k 0.06% 229
2024
Q2 		USD 292 k Comprar
1,338
+10
+0.8% +USD 2.2 k 0.08% 193
2024
Q1 		USD 304 k Vender
1,328
-134
-9% -USD 28.8 k 0.09% 165
2023
Q4 		USD 312 k Vender
1,462
-38
-3% -USD 7.32 k 0.1% 153
2023
Q3 		USD 284 k Comprar
1,500
+40
+3% +USD 7.97 k 0.11% 167
2023
Q2 		USD 290 k Comprar
1,460
+33
+2% +USD 6.24 k 0.1% 163
2023
Q1 		USD 271 k Comprar
1,427
+245
+21% +USD 47.5 k 0.1% 176
2022
Q4 		USD 217 k Vender
1,182
-222
-16% -USD 41.1 k 0.1% 201
2022
Q3 		USD 240 k Comprar
+1,404
Nuevas +USD 265 k 0.11% 172

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balboa Wealth Partners en VB: resumen de T3 2026

Balboa Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 46.8 k y elevar la posición a 4,417 acciones con un valor de USD 1.26 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Balboa Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,542 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Balboa Wealth Partners tenía 4,417 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.26 M.
  • Balboa Wealth Partners compró 157 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 46.8 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.17% de la cartera de Balboa Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 106.
  • Balboa Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Balboa Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,542 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balboa Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.