Armstrong Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
Armstrong Advisory Group is a wealth management and financial planning firm for individuals and families, founded in 2004 as a collaboration of financial professionals. It is owned and run mainly by President Michael Armstrong, managing partners Brendan Hayes and Susan Powers, and chief investment officer Charles Zodda, who also co-hosts the daily Financial Exchange radio show on financial and business news. Education is central to its mission: it aims to help clients understand the complicated financial world. It is also related through common ownership to Armstrong Insurance Group, a life and health insurance agency.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.53억 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5638만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2463만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1855만 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1840만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$7257만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$7169만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$5556만 |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$3416만 |
| 5 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$1726만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.7% |
| 2 | 정보기술 | 4% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 금융 | 1.33% |
| 5 | 임의소비재 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$790만 | 0.48% |
6,825
+102
| +2% | +US$12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$748만 | 0.45% |
189,576
+258
| +0.1% | +US$1.12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$724만 | 0.44% |
9,783
+24
| +0.2% | +US$1.72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$685만 | 0.41% |
29,984
+663
| +2% | +US$14.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$608만 | 0.37% |
148,702
+2,799
| +2% | +US$12.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$599만 | 0.36% |
66,728
-122
| -0.2% | -US$1.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
32
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$590만 | 0.36% |
8,785
-21
| -0.2% | -US$1.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$580만 | 0.35% |
119,154
+1,912
| +2% | +US$9.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$535만 | 0.32% |
53,099
+20,442
| +63% | +US$206만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$516만 | 0.31% |
33,220
+31
| +0.1% | +US$5.03천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$429만 | 0.26% |
76,338
+803
| +1% | +US$4.58만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
37
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$422만 | 0.25% |
31,912
+3
| +0% | +US$433 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$380만 | 0.23% |
16,394
-1,044
| -6% | -US$25.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$352만 | 0.21% |
15,084
+2
| +0% | +US$480 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$346만 | 0.21% |
40,207
-1,105
| -3% | -US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$316만 | 0.19% |
37,137
+1,670
| +5% | +US$14.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$308만 | 0.19% |
8,217
+77
| +0.9% | +US$2.89만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$292만 | 0.18% |
17,967
-3,149
| -15% | -US$49.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$15.7억
| US$291만 | 0.18% |
143,406
+7,517
| +6% | +US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$287만 | 0.17% |
37,105
+139
| +0.4% | +US$1.09만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$281만 | 0.17% |
7,371
-223
| -3% | -US$8.72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.4억
| US$273만 | 0.16% |
41,902
-193
| -0.5% | -US$1.21만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
48
Copart
CPRT
US$295억
| US$271만 | 0.16% |
99,249
-4,946
| -5% | -US$14.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$269만 | 0.16% |
10,276
+1,083
| +12% | +US$27.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$268만 | 0.16% |
122,564
-5,547
| -4% | -US$12.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Armstrong Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Armstrong Advisory Group 측은 US$16.6억 상당의 1,096개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.4억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Armstrong Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 110개, 237개 증가, 188개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vivmark Residential 주식으로, 12,627주를 보유했으며 가치는 US$76.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Armstrong Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$76.7만 상당의 12,627주를 매수했어요.
- Armstrong Advisory Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Armstrong Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$7257만예요.
- Armstrong Advisory Group 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Armstrong Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 66% 비중을 차지해요.
- Armstrong Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Armstrong Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Armstrong Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.