Alta Wealth Advisors
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Alta Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Alta Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$58.6만 매수
1,934
+37
+2% +US$1.06만 0.16% 106
2026
Q1 		US$49.7만 매수
1,897
+6
+0.3% +US$1.62천 0.16% 113
2025
Q4 		US$48.8만 매수
1,891
+45
+2% +US$1.15만 0.16% 104
2025
Q3 		US$47만 매수
1,846
+80
+5% +US$1.98만 0.17% 99
2025
Q2 		US$41.9만 매수
1,766
+86
+5% +US$1.92만 0.2% 75
2025
Q1 		US$37.3만 매수
1,680
+2
+0.1% +US$478 0.17% 97
2024
Q4 		US$40.3만 매도
1,678
-23
-1% -US$5.66천 0.18% 101
2024
Q3 		US$40.4만 매수
1,701
+250
+17% +US$5.68만 0.18% 93
2024
Q2 		US$31.6만 매도
1,451
-36
-2% -US$7.91천 0.16% 105
2024
Q1 		US$34만 매도
1,487
-35
-2% -US$7.53천 0.17% 100
2023
Q4 		US$32.5만 매도
1,522
-4,395
-74% -US$84.7만 0.18% 101
2023
Q3 		US$112만 매도
5,917
-103
-2% -US$2.05만 0.69% 42
2023
Q2 		US$120만 매수
6,020
+12
+0.2% +US$2.27천 0.7% 39
2023
Q1 		US$114만 매수
6,008
+74
+1% +US$1.44만 0.72% 34
2022
Q4 		US$109만 매도
5,934
-22
-0.4% -US$4.08천 0.74% 33
2022
Q3 		US$102만 매도
5,956
-165
-3% -US$3.12만 0.73% 34
2022
Q2 		US$108만 매수
6,121
+228
+4% +US$4.4만 0.75% 34
2022
Q1 		US$125만 매도
5,893
-71
-1% -US$1.49만 0.74% 36
2021
Q4 		US$135만 매수
5,964
+11
+0.2% +US$2.5천 0.83% 31
2021
Q3 		US$130만 매수
5,953
+59
+1% +US$1.31만 0.95% 26
2021
Q2 		US$133만 매수
5,894
+48
+0.8% +US$1.06만 0.97% 25
2021
Q1 		US$125만 매수
5,846
+301
+5% +US$6.34만 1.05% 23
2020
Q4 		US$108만 매수
+5,545
신규 +US$97.8만 0.91% 29

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Alta Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2% 늘리고, 약 US$1.06만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,934주로 늘렸으며 평가액은 US$58.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #106예요.

Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$135만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,489개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$58.6만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,934주를 보유했어요.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 37주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.06만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Alta Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #106위였습니다.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Alta Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$135만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,489개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 30일에 제출된 Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.