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Alta Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Alta Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		586.120 $ Kaufen
1.934
+37
+2 % +10.604 $ 0,16 % 106
2026
Q1 		496.953 $ Kaufen
1.897
+6
+0,3 % +1.624 $ 0,16 % 113
2025
Q4 		487.873 $ Kaufen
1.891
+45
+2 % +11.528 $ 0,16 % 104
2025
Q3 		469.511 $ Kaufen
1.846
+80
+5 % +19.840 $ 0,17 % 99
2025
Q2 		418.585 $ Kaufen
1.766
+86
+5 % +19.186 $ 0,2 % 75
2025
Q1 		372.618 $ Kaufen
1.680
+2
+0,1 % +478 $ 0,17 % 97
2024
Q4 		403.206 $ Verkaufen
1.678
-23
-1 % -5.659 $ 0,18 % 101
2024
Q3 		403.542 $ Kaufen
1.701
+250
+17 % +56.806 $ 0,18 % 93
2024
Q2 		316.409 $ Verkaufen
1.451
-36
-2 % -7.906 $ 0,16 % 105
2024
Q1 		339.884 $ Verkaufen
1.487
-35
-2 % -7.529 $ 0,17 % 100
2023
Q4 		324.666 $ Verkaufen
1.522
-4.395
-74 % -846.808 $ 0,18 % 101
2023
Q3 		1,12 Mio. $ Verkaufen
5.917
-103
-2 % -20.522 $ 0,69 % 42
2023
Q2 		1,2 Mio. $ Kaufen
6.020
+12
+0,2 % +2.268 $ 0,7 % 39
2023
Q1 		1,14 Mio. $ Kaufen
6.008
+74
+1 % +14.351 $ 0,72 % 34
2022
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
5.934
-22
-0,4 % -4.078 $ 0,74 % 33
2022
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
5.956
-165
-3 % -31.153 $ 0,73 % 34
2022
Q2 		1,08 Mio. $ Kaufen
6.121
+228
+4 % +44.029 $ 0,75 % 34
2022
Q1 		1,25 Mio. $ Verkaufen
5.893
-71
-1 % -14.946 $ 0,74 % 36
2021
Q4 		1,35 Mio. $ Kaufen
5.964
+11
+0,2 % +2.500 $ 0,83 % 31
2021
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
5.953
+59
+1 % +13.116 $ 0,95 % 26
2021
Q2 		1,33 Mio. $ Kaufen
5.894
+48
+0,8 % +10.637 $ 0,97 % 25
2021
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
5.846
+301
+5 % +63.412 $ 1,05 % 23
2020
Q4 		1,08 Mio. $ Kaufen
+5.545
Neu +978.189 $ 0,91 % 29

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Alta Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Alta Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.604 $ und erhöhte die Position damit auf 1.934 Aktien im Wert von 586.120 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Alta Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Alta Wealth Advisors 1.934 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 586.120 $.
  • Alta Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 37 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 10.604 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Alta Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 106.
  • Alta Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Alta Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Alta Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .